ずっと想いを抱いていた善子が他の女子生徒とキスしていたのを目撃してしまった花丸。心に穴が開いた彼女はその隙間を埋めようと図書館の館長にセックスを迫る。フェラやパイズリなどでご奉仕射精させた後、中出しセックスまで受け入れるのだった。
幼馴染に下着の事を相談した事がきっかけで彼とエッチな展開になってしまった巨乳幼馴染JK。すっかり勃起した彼のチンポをパイズリしたり、おっぱいを舐めさせたりし、そのまま正常位で生挿入セックスへと持ち込んで中出しされると同時に絶頂しまくる。
高校からの付き合いの男子と結婚したボーイッシュなガテン系女子。そんな彼女はたまには彼の事を喜ばせようとエロメイドコスプレでエッチをおねだりし、手マンされていつも以上にメスになって潮吹きし正常位でハメられてヨガりまくる。
屋敷に忍び込んでついに上杉と対峙した歩き巫女の九尾。彼女は彼のチンポをご奉仕すべく、手コキやフェラなどでチンポを勃起させる。その後、騎乗位でそのままチンポを生挿入してヨガりまくる。
学校をサボって家でだらだら過ごすカップル。ムラムラした彼女は彼を強引に押し倒し騎乗位でチンポを生挿入させていちゃラブセックスへ持ち込み、体勢を正常位に変えて中出しフィニッシュまでさせるのだった。
夜の化学室に忍び込んでいたところを警備員の男にバレてしまったスクールアイドルの善子。脅迫を受けてしまった彼女は男の要求に従うこととなり、強引にイラマさせられたり、クンニされては騎乗位やバックなどの体位で生挿入されるのだった。
知り合いの男を家へと招き入れて巨乳バツイチお姉さん。子供を寝かせた後、エッチな雰囲気になった二人はそのまま欲望に身を任せてフェラやパイズリや手マンなどお互いを愛撫した後、正常位やバックなどの体位で中出しセックス。
美人若女将が切り盛りする民宿へと泊まった主人公。夜に彼の部屋へと訪れた彼女はおもてなしと称して着物姿のままでフェラや手コキなどエッチなご奉仕を施したり、乳首責めやクンニで潮吹き絶頂しては正常位でチンポをハメられる。
来たるべき時に備えて毎日のようにオナニーに更けては乳首や膣を責めて淫気を高め続ける歩き巫女の九尾。上杉軍に動きがあった事を悟った彼女は彼の屋敷へと忍び込んで上杉と対峙し、淫気を高めて夜這いするように襲いかかるのだった。
バイトの青年にお礼にエッチな事を施す温泉屋の娘の巨乳お姉さん。誰もいない温泉で彼は彼女にされるがままにフェラで口内射精させられて騎乗位で生挿入され、その後立ちバックに体位を変更して中出しまでさせるのだった。