女装しながらアナルプラグを挿入して隣町の図書館に通う変態女装子が古い紙の匂いで興奮してたら綺麗な美女に声を掛けられてアナルプラグが抜け落ちる！正体がバレて個室トイレに連れ込まれると実は最初から正体に気づいていたと言われる！彼女も同じ趣味の男の娘だった！ホモセックスが始まりアナルファックで絶頂し合うとホモ達が集まり乱交発展！
苛められっ子が自分にしか見えない催眠おじさんに頼んで虐めていた男子と生意気なJKに催眠術をかけてもらう！虐めっ子達に土下座で謝らせて首謀者の男子には周りから美少女に見えるようにして男に襲わせる！首謀者のJKには紐水着を着せて心から反省するまで男子生徒達にレイプさせる！最後に巨根をぶち込んで屈服させて自分専用の肉便器にする！
勉強そっちのけで真昼間から彼氏とセックスするJKが体の相性は良いがサイズ的に小さい粗棒に満足出来ないでいると昔の逆レイプした従兄弟が現れ男の娘ファッションで中性的な風貌に似合わない凶暴な極太巨根で強引にスマタされて膣口を擦られるとそのままぶち込まれ膣奥責めで失神アクメすると彼氏もバイセクシャルセックスで寝取られる！
美少年に告白した少年がクリスマスにセクシーサンタのコスプレで性夜を過ごしているとオジサン達が乱入し男の娘の雄マンコに加齢臭出てるオヤジチンポ入れてケツ穴でちんぽ汁絞り出しペニクリ扱かれながら乱交パーティーで新世界逝き！