学校でエロ話ばかりしてる少年の話を娘から聞いたので家を訪問して問いただそうとする父母会で役員の巨乳人妻！ママと近親相姦していると聞いて驚愕するも大人の余裕を見せようと普段通りのプレイを検証させて欲しいと頼む！旦那よりも大きい子供チンポを持つショタと69して絶頂に導かれ自ら挿入をおねだりしてガン突きファックでイカされて陥落！
女友達との赤裸々なガールズトークについて行けない乙女な巨乳ギャルJKが学校帰りにチャラい男にナンパされる。お茶だけのはずだったのに強引にラブホに連れ込まれて流れされるままおっぱいを揉み倒される！キスや手マンをされてウブな反応をしそうになるも処女だとバレないように必死でヤリマンを演じる！一気に根元まで捩じり込まれて中出しHにハマるのだった！
部活中に突然雨に打たれ、好きな先輩と雨宿りで洞窟に入った巨乳JK！雷で怖がった拍子に先輩に抱きついて告白したら、エロ過ぎるシチュエーションに興奮した彼にいきなりキスされ勃起したチンコに手を持って行かれる！責任を取って欲しいと言われて相思相愛になると立位素股で性器を擦り合わせて69でオーラルプレイ！そのまま生挿入でいちゃラブ中出し初体験！
学校ではクールな美少女JKが親の再婚で出来た義兄に自分は生まれ変わりの実母だと言い張り、家ではデレデレに甘えさせる！熟女好きな彼に自分の中身は熟女だと言っておっぱいを露出してパイズリフェラで口内射精に導く、さらに授乳手コキでペニスを再起動させると、上に跨って騎乗位挿入！スローSEXからベッドに移動して激しいガン突きHで膣内射精！
周りの男友達とオナニー回数を言い合い、自分が性欲旺盛すぎると気づく少年が人並に我慢しようとオナ禁したらオバサンや子供にまで反応するようになる！住んでるアパートの巨乳管理人さんに抱きつかれたら射精してしまう！悩みを聞いてもらったら、手コキやパイズリでチンポを扱かれ、セックスに導かれる！優しいリードで童貞を卒業して膣内射精し射精管理して貰う！
援助交際疑惑を担任教師にかけられるも女の涙で無罪を勝ち取る小悪魔な巨乳JKが歓楽街でパパ活してる所を巡回中の先生に見つかる！開き直って先生をエンコーに誘ってHをただのお遊びだと言ったら、先生から指導の一環で本気のSEXを教えると言われる！ラブホに移動して自慢の性技を尽くすも全く通じずディルドオナニーとは違う生チンポで処女を奪われ快楽堕ち！
幼い頃から調教されて男の悦ばせ方を既に知っている喋れない孤独な少女が以前優しくされて好意を抱く近所のおじさんとエレベーターの中に閉じ込められる！冗談で言ったオジサンの言葉を鵜呑みにして昂った雄の要求を全て受け入れる！仕込まれたフェラでチンポを扱くと、抑えられなくなった彼に中年チンポを生ハメされ何度も孕ませSEXして幸せを掴む！
以前バイト先の後輩が勃起してるのを見てデカマラ疑惑を持った清楚系ビッチなお姉さんが更衣室にインナーをワザと忘れて罠を仕掛けてちんぽのデカさを確認する！想像以上のお宝巨根だと分かった彼女は理性が崩壊してフェラやパイズリで射精に導く！口に無理やり乳首を咥えさせて彼を黙らすとほぼ逆レイプの騎乗位で痴女る！そして彼を嫉妬させて暴走Hを堪能する！
廃部通知した電算部員にオナニー動画で脅されて言いなりになる強気な生徒会長がメイド衣装で破廉恥なポーズを撮影されておっぱいに吸い付かれながら手マンされる！さらにパイズリフェラを強要されて恥辱を味わい早漏の絶倫チンポで中出しレイプされる！しかし、イケずに満足出来なかった彼女が騎乗位ハメで逆襲の逆強姦！激しいグラインドで精子を搾り上げる！
父親と再婚した義母にオンナを感じつつも父さんの奥さんだからと距離を置いて接する思春期の息子！父親が出張中に義母がエロい身体を無防備に曝け出してお昼寝しながらマンコを弄ってる姿を目撃して我慢出来なくなりおっぱいを弄ってセルフパイズリで顔射する！義母が目覚めるも開き直った息子は生チンポを禁欲中のマンコにぶっ刺し膣内射精をキメる！