苛められっ子が自分にしか見えない催眠おじさんに頼んで虐めていた男子と生意気なJKに催眠術をかけてもらう！虐めっ子達に土下座で謝らせて首謀者の男子には周りから美少女に見えるようにして男に襲わせる！首謀者のJKには紐水着を着せて心から反省するまで男子生徒達にレイプさせる！最後に巨根をぶち込んで屈服させて自分専用の肉便器にする！
三十歳目前で女装に走った童貞男が夜の街を徘徊してたら巨乳GALとぶつかりラブホに連れ込まれる！メイク直ししてくれると言うのでお願いしたらメイクさせてくれたお礼にSEXさせてくれることに！女の子の味をクンニで教わるとローション手袋で亀頭をこねくり回され射精の前に潮吹きさせられる！女装童貞チンポを騎乗位でハメられ中出し筆おろし！
お菓子を貰いに来た少年達を出迎えて家に上げるエロいハロウィンコスの淫乱親子が密着して誘惑しパーティーの出し物として変態ダンスを披露して目の前でストリップショーを鑑賞させると勃起したショタチンにむしゃぶりつき騎乗位で一斉に逆レイプを始めておねショタ乱交を開催し淫らに腰をグラインドして精液を吸い上げる！その後も大人乱交が続く！
顔出しNGでスタイル抜群のドスケベで噂のAV女優のエロDVDを兄貴が持ってきたので見てみると袋で口元まで顔を隠して紐水着姿のムチムチボディの女優さんがクリ責めされて潮吹きすると勝手に逝った罰で顔出しされる！するとトロ顔になってるJK彼女だった！覆面男の他人チンコにむしゃぶりつき両穴穿られて大好きな彼氏に向けてアヘ顔アクメ！
月に一度の発情期を迎えた淫乱ファミリーが主催する毎月恒例の乱交パーティでスタイル抜群の男好きする身体にエロコスを着た三姉妹と母親がそれぞれのお気に入りの男を集め並べた男根に貪りつきリビングでグループセックスを始めると男をとっかえひっかえしながら果てしない性欲で酒池肉林を楽しみ生ハメ中だしのザーメン臭が家中に立ちこめる！
年頃の三人娘が同居する家にお気に入りの浮気男を家に連れ込むド変態売女の色狂いババアの熟女が学校に行く娘達を裸エプロン姿で男とキスしながら送り出しエロコスで下品に腰を振って自慰しながらチンポをしゃぶりマン汁を床にまき散らすとオマンコを自ら拡げて他人棒を受け入れるとセックス中毒の熟した体をのけ反らせ生ハメ中出しで悶え狂う！
爆乳ネットアイドルに怒りを覚える万年フリーターのおじさんが催眠ホームページを送りつけエロチューバーに洗脳し配信サイト規定ギリギリのエロティックな配信をさせる！ドスケベ女に変貌した頃合いを見て自宅に押し寄せ催眠姦で天誅を食らわせる為に巨根を淫乱マンコにバックで突き刺し催眠順化させ視聴者からマラ自慢を募り輪姦配信してAVに落とす！
チンポが大好きなビッチ女子大生が彼氏の知らない所で夜のバイトに行くときに露出の激しいHな衣装を着て電車の中でバイブを両穴挿入しながらポールダンスして複数のチンポを咥えて昇天する！家に帰るとオナニーしてネットでエロ配信！仕事中はマンコをドアップでお客さんに視姦させる！クリピアスを開け大学で手当たり次第にペニスを弄り醜態を晒す！
上玉の母娘を狙うママさんバレーのコーチがまずはカマトトぶった欲求不満な母親に迫りお好みのセックスボディに開発し次は母親との大人の交尾をムチムチボディのJK娘に覗き見させて我慢出来ずに自慰を繰り返してる所を迫りデカマラ中出しファックでセフレになるまでピストンして堕とす！変態調教された淫乱母娘は野獣ピストンを求める雌豚と化す！
高度に文明が発達し女の子すべてがネコ娘になった世界で優秀な娘は自分にピッタリのフェロモンを持つ男を見つけつがいになっていく！そんな中、発情期を迎えた才色兼備のネコ娘JKとクラスのキモオタがつがい相手になってしまう！キモオタの部屋に行くとまたたびで発情させられ向こうのペースに乗せられて全身愛撫で抗えなくなり巨根交尾で屈服する！