傷だらけで終われている所を助けてくれたショタ君と同棲を始めて恋心が芽生える巨乳エルフのお姉さん！彼がお風呂に入ってる時にバスタオル一枚で乱入して日頃の感謝を込めて身体を洗ってあげる！勃起したのに気づくと手コキで抜いてあげてお礼のいちゃラブセックスして膣内に種付け射精させる！その結果・・腹ボテ妊婦になり、幸せな家庭を持つのだった！
鬼畜な人間に買われて薬を打たれて慰み者にされ華奢だった身体を豊満な淫乱ボディに造り変えられた爆乳なエルフ奴隷！旦那が助けに来てくれるも捕まってしまう！そして夫の前で肥大化した乳首やピアス付きのクリトリスを晒される！チンポ狂いに調教されていた彼女は自ら騎乗位で生ハメ挿入し狂った様に腰を振る！母乳噴射させながら痴態を見せつ牝豚肉便器に堕ちる！
仕事から疲れて帰ってきた彼氏である先生を出迎えて、グロいチンポを即尺して愛おしそうに嬲るダークエルフの巨乳JKが本気で精子を全部搾り取ろうと献身的に舐め上げて口内射精させる！濃厚精液をゴックンすると裸エプロン姿になり馬乗りでご奉仕騎乗位を開始！腰を激しく上下に打ち付けていちゃラブ孕ませセックスで種付けして貰うのだった！
希少な人種で内気な性格もありいつもボッチなダークエルフの巨乳JKが優しくしてくれた先生に恋をして、思い出と子供を残そうと考えて学校で積極的に迫って騎乗位で生ハメセックスする！しかし膣内射精してもらえなかったので、自分の思いを伝えたら、彼が受け入れてくれる！その後、何度もエッチを繰り返して依存した関係を続けていき、孕ませSEXに発展！
敗国のショタ殿下を捕らえて王の血を残すために種馬婿にする褐色肌の爆乳エルフ！妊活プロジェクトを実行しようと優しいリードでおっぱいを吸わせて甘えさせると挿入誘導して童貞チンポを美味しく食らい子種を注がせる！その後も館の女達とひたすらハーレムセックスさせまくって種付け三昧の日々を送らせる！快楽堕ちしたショタは自ら種馬としての役目を全うする！
様々な種族が人間と共存するようになりエルフ族の巨乳留学生が人間の彼氏ともっと深い仲になろうと本で勉強してデートをする！公園のベンチでいきなりキスして積極的に性器を弄ったら戸惑った彼氏に逃げられてしまう！その日の夜にもう一度彼氏を呼び出して昼間の事をお詫びすると今度は犬のリードを渡して公衆便所に行き過激な羞恥ファックで乱れ狂う！