偵察に来たダイナマイトボディで褐色肌のデカパイ淫魔に狙われたショタがスケベな言葉にそそのかされて魔力を含んだ母乳を飲みながら子供チンポをしごかれ童貞を卒業するとうんち穴も体験して食事用のザーメンペットとして気に入られると肉棒を凶暴に巨大化され淫靡な膣穴に飲み込まれると激しく膣内でしゃぶり尽くされ大量に精液を絞り取られる！
人間の男達を襲うスタイル抜群のサキュバスが男好みの娼婦の身体に変身してグロマンを顔面騎乗で強制クンニさせるとチンポを咥えて勃起させて根元を尻尾で縛り付ける！射精出来ない状態にしてアナルファックで逆レイプすると大量の精液を腸内射精させる！肛門から垂れるザーメンを飲ませて下僕にしてから三日三晩全穴挿入で干からびるまで犯し続ける！
兄妹みたいに遊んでた大好きな幼馴染の先輩が海外の大学に行くと知った後輩の美少女JKが道端で大声で告白してエッチに誘う！人に変な目で見られたのでとりあえず家に避難して部屋に招き入れると先輩の気持ちを確かめようと身体を差し出す！想いが届いて恋を実らせると先輩が激しい手マンで愛撫してアクメさせる！処女膜を貫きピュアラブ中出しえっち！
転校生の巨乳外国人JKに懐かれて過激なスキンシップをとられるぼっちのガリ勉先輩が英語部の部室で一緒に勉強するが彼女のおっぱいが気になりすぎて我慢出来ずに乳房を揉みしだく！勃起すると彼女が童貞を卒業させようとしてフェラでご奉仕して口内射精させゴックンすると興奮した男子が横乳にちんぽを突っ込みAVテクを駆使していちゃラブHに発展！
急に部活が休みになった水泳部の小麦肌の巨乳JKが友人の男子とアイスを食べに行こうと電車に乗ったら駅のホームでキスしてる友達カップルを目撃！発情した彼女が一緒に見ていた男子をカラオケに誘いムラムラを発散させようとするがクーラーが潰れてクソ熱い部屋で競泳水着姿になって誘惑を始めて日焼け跡のボディを弄らせて汗だくのいちゃラブSEX！
友人の家で勉強する巨乳JKは奥手な弟クンの事を最近男の子として意識を始めていた！友人に女のコ克服特訓をしてと頼まれたのでトイレに入ってる弟クンを勉強会と称して襲ってキスをしながらたわわな乳房を弄らせる！激しい手コキで射精させるとお掃除フェラで再び勃起させて挿入懇願させてから騎乗位で生挿入する！抜かずの連続Hで膣内射精させる！
女手一つで育ててくれた母親の再婚で可愛い義弟が出来た家族思いのJK義姉が夜這いにきた義弟に拘束されて告白される！断ったら力づくで襲ってきたが家庭崩壊を恐れた義姉は母の幸せのために胸を弄られてアクメする！父親がドアをノックしてきたので何とか未遂に終わるも禁断の快楽に酔いだしてオナニーしてたら見つかり所構わず犯されて快楽堕ち！
教室で下ネタを話してるカースト上位グループに巨根をバカにされる下層男子が巨乳JKに話しかけられる！女にもチンポがあると思っていて大きくしたいと言ってきたので冗談で見せてと言ったらパンツを脱いでマンコを見せてきて代わりに巨根を曝け出される！触れば大きくなると思い手マンとクンニで肥大化させて中出しセックスに発展してから真実を知る！
レンタルおちんちんをする青年が大好きな従姉の人妻とH出来ると舞い上がり代金以上にSEXしまくり子宮口開発してしまう！連続イキが止まらなくなった彼女が一緒に対策を考えてと言ってきたので試しに乳首を指でハジいたら失禁絶頂してしまう！更なる快感を与えて克服しようと乳首を紐で縛り付け激しいピストンで膣内射精して妊娠アクメを覚えさせる！
プールで助けてもらった爆乳ギャルを意識する少年が泳ぎの練習に向かう途中に偶々遭遇する！そこに会いたくないお姉さんが通りかかるとギャルがデカ乳で見つからない様に隠してくれるが勃起してしまう！すると鎮めるためにバキュフェラとパイズリで口内射精と乳内射精に導かれてショタチンポをマンコに誘導されて路上青姦で連続アクメさせて中出し！