お風呂上りにドS彼女から拘束具で完全拘束される浮気した彼氏が思い切りビンタされボールギャグを咥えさせられローションを使い逆アナル調教で躾される！忘れられないメスの快楽を肛門に刻まれた彼氏は泣きながら調教を懇願して彼女の足を舐める！その姿がサド心を煽り、筆を使って肉棒を刺激され尻穴を穿られて前立腺を責められる。そして完全服従！
学校でエロ本を読んでたら氷の美女と呼ばれる風紀委員の巨乳JKに没収された後輩！実は二人は家がお隣で最近は疎遠になっていた！放課後、彼女がエロ本を返すために久しぶりに彼の家に行く！留守だったので部屋にあがるとトランクスを発見して思わず大声を上げてオナニーしてしまいその姿を目撃される！彼女の願望を聞いた彼が奴隷調教セックスを施す！
彼氏にMだと告白されてSを求められるマゾなJK 彼女！二人の意見の間を取って彼女に顔面騎乗を命令して辱めて、彼氏はマンコを舐めながらチンコを握られ射精管理されながら情けなく射精する！それから色んなシチュエーションを提案し合い行為を試していく！彼女の要望で男子トイレに行きオナニーを彼氏に視姦させてからスリルと興奮の中出しH！
苛められっ子が自分にしか見えない催眠おじさんに頼んで虐めていた男子と生意気なJKに催眠術をかけてもらう！虐めっ子達に土下座で謝らせて首謀者の男子には周りから美少女に見えるようにして男に襲わせる！首謀者のJKには紐水着を着せて心から反省するまで男子生徒達にレイプさせる！最後に巨根をぶち込んで屈服させて自分専用の肉便器にする！
夏休みに誰もいない教室でただセックスが好きな教師と教え子の生意気な眼鏡JCが利害関係なく快楽を求めるだけの為に中出し淫行を行う！その後も毎日貪り合い膣内射精を繰り返す！最終日の前日、先生のリクエストで通い詰めて日に焼けたボディにスク水を着てSEXを行う！エロい貧乳を揉みしだきピンクの乳首をこね繰り返し正常位で大量胎内射精！
ぼっちの巨乳JKがゲーム配信してるユーチューバーに出会い虜になる！どんどん逢いたい思いを募らせてトークイベントに行ったら携帯番号を渡される！オフ会すると同じ境遇だった事で恋に発展して自らホテルに誘う！しかし目隠しプレイ中にキモ親父にすり替えられてそいつが本物だと知り悲鳴を上げるも鬼畜レイプで二穴処女を奪われて肉便器にされる！
エロゲーを作ってるゲーム研究会の部長からシナリオを貰って読んだ貧乳JDが部長を童貞と見抜き女の子を教えてあげると言って誘惑する！下着姿になりマンコを見たいか尋ねてからパイパンのワレメを披露するとエロゲ脳で迷いだす部長！意外と大きい肉棒を舐めてあげると猫耳を付けてと言ってきたので装着すると顔射され、そのまま騎乗位で筆おろしH！
隣人のマッチョな友人に毎朝起こしてもらう可愛い大学生は彼に恋心を抱いていて滅茶苦茶に犯して女の子にして欲しいと思っていた！そして彼も同じようにめちゃくちゃにしたいと思っていた！そんなある日、朝起きると爆乳娘に女体化していた！そして起こしに来た彼に裸体を見られると発情した彼に押し倒されて欲望のままに貪られ念願の過激セックス！
日本が好きで留学して来た貧乳の外人留学生は穴場の温泉に行き男の子のフリをして男湯に入るのが大好きだった！貧乳を利用して忍び込み入浴してるオジサンに陰部を拡げて視姦させて誘惑する！素股で挑発するとその気になったオジサンが湯船の中で手マンして潮吹きさせるとデカすぎる巨根で生ハメ！覗き見してたショタも加えて４P乱交で精液塗れに！
高校から中のいい六人で女友達の誕生日パーティーをするはずが各々仕事が忙しくて一人でお祝いすることになった男！主役の巨乳娘も楽しんでくれてお酒を飲んで泥酔して眠ってしまう！無防備な格好で寝る彼女を見て昔見てしまった乳首を思い出して勃起したら寝ぼけた彼女が肉棒を舐め始める！そして男が想いを伝えたら両想いだった事が分かり処女を貰う！