家に来た弟のチンポの成長を確認する好奇心旺盛な姉の巨乳JK！子供の頃から弟のショタチンコを弄り素股していた！他の男にヤキモチを焼いた弟が可愛すぎてセックスに誘う！巨大に成長したおっぱいを吸わせて気持ち良くなり一度手コキ抜きしてからバックで生ハメさせてあげる！おねショタ近親相姦で中出しさせると処女じゃないと気づいた弟が泣き出す！
里の子供を攫って日が暮れる頃には家に帰す天狗の娘達が幼い少年を攫ってきて目の前でマンコを見せつけて過激なオナニーを披露して発情させてから生殺しにして自宅に帰らせる！彼女達のフェロモンにやられた少年は急性オマンコ中毒になり自慰に明け暮れる！そして自ら妖怪の山を登り天狗の娘の元に行き合意の元でおねショタハーレムセックスを楽しむ！
姉の事が大好きなシスコン弟のショタが家に遊びに来た姉の親友のビッチな白黒JKギャル達に夜の公園でWフェラされ子供チンコを弄ばれて顔射する！姉に内緒にする約束で今度はラブホに連れて行ってもらいドキドキで３Pおねショタ乱交を行い筆おろししてもらう！セックスの快楽にハマった彼が姉と一緒に入浴して浴槽の中で近親相姦して膣内射精する！
熟れたムチムチボディの熟女ママに睡眠薬を盛り睡姦レイプで中出ししまくる息子！風呂場でローションマットのソーププレイを堪能し映画館でイラマチオして青姦ファックする！知らず知らずの間に女が芽生えだしたママを完全拘束して意識のある状態で今までの強姦動画を見せつける！嫌がるママのマンコを容赦なく貫き近親相姦で凌辱して種付けする！
濁った日常を過ごしていた根暗な巨乳JKが初めて好きだと言ってくれた男子と付き合いだして何でもしてあげたいと思い彼の要望に応えてマンコを触らせて手コキして処女と童貞で初体験する！思春期の彼はHな事で頭がいっぱいになり学校でパイズリフェラしてあげて口内射精させる！エスカレートする要望に応え続けて最後はいちゃラブHで生ハメ中出しさせる！
友達に見栄を張って彼女を紹介すると言ってしまった後輩が恋人役を探してると知ったツンデレな巨乳JK！結局相手を見つけられなかった彼の後に付いていき待ち合わせ場所に可愛い格好で突然現れる！レンタル彼女と思って信じない友達を信じ込ませようとファーストキスをして野外でおっぱいやマンコを触らせて告白する！彼の部屋に行きいちゃラブHで処女を授ける！
数年前に両親が事故で亡くなりその時の後遺症で脚が不自由になり車椅子で生活する妹と仲睦まじく二人で屋敷で暮らす兄！妹の面倒を見る兄は匂いフェチで黒スト越しの蒸れた匂いを嗅いで勝手に不自由な足でチンコを挟み手淫で射精する！その時に感じた脳髄に虫が這いまわる様な快感が忘れられず禁断の行為に酔いしれていきペ二バン逆アナルで逆調教してもらう！
幼い頃から血が繋がってない弟から求愛されてる爆乳姉が大きくなっても気持ちが変わらなかったら結ばれようと約束する！二人が成長したある日、気持ちの変わらない弟からプロポーズされる姉！オッパイと剛毛なマンコをクンニされ拒まないとダメだと分かりながらも自分の情欲に流されて弟マラを受け入れる！そのままいちゃラブ孕ませセックスに発展！
教室で自分の話をしているクラスの男子に近づく高嶺の花のお嬢様JKが放課後にその男子を待ち伏せしてラブホに連れ込む！積極的にチンコを弄ると一人前の女性になる為に性教育の実践をしたいと言いだし肉棒を舐め始める！興奮した彼にイラマチオで口内射精されると自分の発情し手マンで大量の潮をぶちまけてアクメする！生挿入で合体しチンコの味を覚える！
大学の飲み会でチャラ男っぽい男子から声を掛けられて断る美少女JD！会話の流れで実は彼がピュアな童貞だと知り飲み会が終わってから声を掛けて二人で飲みに行き誘惑する！彼の家に自らお持ち帰りされリードしながら積極的に美乳を弄らせてペッティングさせる！チンコでマンズリしてもらい解してから生挿入！実は処女だと打ち明けていちゃラブ初体験！