高校時代の男友達と一緒に酒を飲む妊活中の爆乳人妻が旦那との生々しい性生活を愚痴りだす！旦那の淡白さを暴露し自分は妊娠しにくいことを告白する！エロ話に花が咲くとお酒も回りエロムードになりAFの練習をする為にラブホに誘う！お風呂場でお互いの陰毛を剃毛し合い局部の写真を撮りアナルSEXしながらバイブも挿入し二穴責めの不倫Hで種付け！
パパとママと一緒に大晦日に除夜の鐘を突きに来た少女が突然の尿意に襲われ我慢出来ずに野ションしたら鬼畜な和尚に見つかって境内に連れて行かれてお仕置きで緊縛宙吊り拘束される！イラマチオされながら幼気なロリまんこを弄られて鐘と同時に膣穴を突かれる！初詣と共に処女を奪われた挙句に全穴バージンを輪姦レイプで奪われて煩悩の数だけ膣射される！
ずっと憧れてる先輩のフルートを肉壺に突っ込んで自慰に耽る巨乳JKが練習終わりに先輩と二人で居残り練習してたら、昨日オナニー現場を覗いてしまった先輩から一人Hを目撃したと告げられる！焦った彼女が必死に謝罪した勢いで告白したら唇を奪われて全身を弄られる！そのままフルートを吹いて練習しながら処女喪失のイチャラブセックスに発展する！
一人暮らしを始めて布団を買いに寝具屋に入った青年が妖艶な色気を持つ巨乳店員に最新マットレスを勧められて寝心地を試して欲しいと言われたので寝ころぶと思わずおっぱいに目がいき勃起してしまう！すると使用感を試して欲しいと言われてご奉仕フェラで口内射精に導かれそのまま騎乗位挿入されて肉体接待の中出しセックスで骨抜きにされて購入する！
成長期に亀頭を育成して包茎を治療する保育園で働く保母さん達が、包茎が再発した少年のチンポを手コキで皮を剥き、成長剤をたっぷり塗り込む！特殊リングで亀頭を露出射精禁止にした状態でつきっきりで逆調教を施して強化訓練する！そして最終日に散々溜め込んだ精子を放出させるために保母さんが騎乗位で上に跨り、治療中に精製した精液を放出させる！
電車の中でパンツを覗いてた童貞リーマンに目を付けたビッチなJKギャルの超能力少女達が感覚共有の力を使い遠隔からチンポと飴の感覚を共有させて玩具にして弄ぶ！アイスやストロー等にも感覚共有させて悶絶しながら射精するリーマンをバカにして笑い、彼がドMだと分かると彼の仕事中に持参していたバイブと感覚共有させて逆輪姦して公開代射精ショーさせる！
生徒や教師から卑猥な目つきで身体を見られるナイスバディな爆乳女教師がストレスから夜の公園で奇行に走る！裸コートで露出プレイを行い絶頂したら偶々通りかかった教え子に見られてしまう！逃げ出そうとする彼を捕まえて、どうせ教師生活も終わってしまうならと開き直り、チンコを手コキで扱きだし素股からの青姦逆レイプで童貞を奪い秘密を共有させる！
突然の嵐で漂流した冒険家が女しか産まれないロリビッチたちが暮らす楽園に漂着する！寝床と食事を提供してくれる代わりに子種提供を求められる男！早速、清楚系美少女が近づいてきてセックスを懇願される！正常位で挿入して孕ませSEXすると今度は褐色肌の貧乳娘が現れて野外種付け交尾を行う！更に島の神官とまでHをし巨根に群がる娘達とハーレム状態に！
少年達の背後に現れて驚かそうとした西洋人形の少女の霊が壁にハマって身動きが取れなくなる！動けないのを良い事にエロい糞ガキ共から陰毛を剃毛されてパイパンに仕上げられると様々な野菜を尻穴やヴァギナに挿入されて好き放題に弄られる！失禁アクメするとおしっこを漏らした罰で口とまんこを二穴串刺しレイプされ中出しされて肉便器扱いされる！
書道家の跡を継ぐために家元のエロ爺の所で修行する貧乳小娘が両手両足を縛られて全裸拘束され未発達な乳首やマンコを筆責めされる！書道中に電マをクリに押し付けられてアクメするとお仕置きで貧乳なペタンコのボディにちんぽと書かれ直接指導と言いながらチンポを膣穴に捻じ込まれる！そのまま駅弁ファックで二穴レイプされ膣内と腸内に中出しされる！