セクハラする為に脱サラしてマッサージ術を磨き続けてきたキモハゲなエロ整体師に千載一遇のチャンスが訪れる！肩こりに悩む巨乳人妻が施術に来たのでサイズの小さい衣装に着替えさせわいせつ罪で訴えられるギリギリの所を責める！もちもちした柔肌を弄り尻コキしておっぱいやまんこを嬲る！濡れてるマンコに挿入して浮気Hし膣内マッサと称した浮気SEX！
夏休みに学校で勉強してる童貞君にパンチラを見せつけて揶揄って暇つぶしする巨乳な黒ギャルJK！ズボンの上からでもわかる勃起してるデカマラを見て興味が沸くとHしたい衝動に駆られてパイズリフェラでその気にさせる！対面座位で生合体して筆おろしセックス開始！子宮の奥まで持ち上げられてアヘ顔を曝し中出しさせて巨根にハマるのだった！
クラスメイト三人一緒に階段から転げ落ちて皆の身体が入れ替わる白黒ギャルのビッチJK二人組と陰キャな童貞君！童貞君の中身が黒ギャルになると男側のセックスに興味を持った自分の身体に乗り移った中身がビッチなギャルに犯される！自らの童貞チンポをヤリマンマンコにぶち込まれて女の快楽を知り、再び身体を変えて白ギャルになり中出しされる！
路上ライブ中にやって来た酔っ払いのリーマンが他の客に絡みだしその日の売り上げが０になったストリートミュージシャンの家出娘！責任を取ってもらおうと彼の家に一日泊めてもらう！家に着くと積極的に誘惑を開始！コンドームを買って期待していた彼に迫って手マンさせる！ゴム付き挿入で合体し何度も激しくまぐわった後・・抱かれた理由を置手紙で語る！
同棲してる彼氏がいるどんくさい巨乳娘が免許合宿に行き最終日の卒業会でお酒を飲まされて泥酔する！結託した男達に逆らう事も出来ないままマンコを弄られてアナル開発されて潮吹きアクメ！そのままマンコに他人棒をぶち込まれ、空いてるアナルにもぶっ刺されて二穴挿入！蕩けたメス顔を曝しながら中出し絶頂！そのハメ撮り動画を彼氏に見られてしまうのだった！
仕事の忙しくて帰宅の遅い旦那の帰りをノーブラ&尻丸出しの格好で出迎える欲求不満な巨乳嫁！物欲しそうなエロい顔を見せたら興奮した旦那に玄関で抱きしめられてご無沙汰だった乱暴な愛撫で体を弄られる！爆乳を揉みしだかれて、マンコを激しく手マンされて潮吹き！お互い我慢出来なくなってバックで生合体！イチャラブ中出しHで足腰が立たなくなるまで犯される！
他の男に抱かれてる彼女の姿を見たいと言う異常性癖を持つ幼馴染からお願いされて彼女とハメ撮りすることになった男子！予想以上にエロい顔でフェラチオしてNTRセックスで乱れなくる彼女！後日、その動画を親友に見せたら興奮されてもう一度寝取って欲しいとお願いされる！今度は目隠しプレイでハメ撮りネトリを決行し生チンポをぶち込み膣内射精をキメる！
若い頃独特の答えが見つからない悩みを抱えてモヤモヤした学生生活を送るJKが同じ委員会の明るくてチャラい男にナンパされて仲良くなる！彼のピュアな一面を知り告白されて付き合うと初体験して処女を喪失！しかし、モヤモヤが消えないまま日が流れていく！そんなある日、彼のアドバイスで自分の考え方が子供だと気づき寂しさを忘れようとイチャラブセックス！
純粋にカワウソが好きだったのに触れ合えない寂しさを埋めるように色々胸に挟んで試していたら胸に熱いモノを感じたくなっていく巨乳娘！念願のカワウソを挟むために彼氏と水族館に行くも、お目当てがおらず欲求不満にッ！我慢出来ない衝動に駆られ、彼氏の腕やチンポを挟んでおっぱいまんこになって顔射させ館内セックスに発展し、いちゃラブ膣内射精！
産まれた頃から知ってる近所の子供から結婚を前提にお付き合いしろと告白されるお姉さんがちゃんと責任が持てる大人になったらねと言って上手く断る！そして１４年が経ったある日、就職して一人暮らしを始めた彼から改めてプロポーズされる！売れ残りの熟女になった彼女が拒まずに受け入れるも子供扱いしたら激しいガン突きピストンで中出しされてイかされまくる！