旦那の連れ子に母親だと認めてもらうため頑張ってお世話する爆乳若妻！しかし、牝の匂いを嗅ぎ分けてセックスレスだと見抜いた義息子に台所でレイプされる！女を悦ばせるテクを熟知していた彼にアクメ寸前でチンポを抜かれて素股で生殺しにされて終わる！その後、欲求不満を爆発させ犯される事を望んだ彼女は自らの意志で股を開いて浮気Hでハメられ堕ち！
赤ちゃんにママのおっぱいを取られて嫉妬し奪い返そうと急に甘えん坊になるショタお兄ちゃんが一日だけ赤ちゃんにしてもらい力強い授乳で母乳を飲んだら絶頂したママの乳首が勃起する！感じたママが性教育の一環と称して包茎な短小チンポを手コキやフェラして皮を剥き、口内射精で精通させるとそのままオマンコ挿入させて中出し近親相姦でアヘ顔アクメ！
体壊して仕事をクビになり田舎に帰ってきた幼馴染と再会する爆乳人妻！詳しい話を聞いて落ち込んでる彼を元気づけようと陥没乳首の垂れ乳でチンポを挟み込み激しく扱いて射精に導きエールを送る！情けなくて泣き出した彼に昔から憧れていた想いを伝えて励ますと、気持ちが通じて張り切りだした彼と対面座位で生合体！イチャラブの浮気和姦で膣内射精！
学校で親の主従関係を利用してクラスメイトの男子を下僕扱いする高飛車な社長令嬢JK！しかし二人になると自ら望んでドMになり、懺悔タイムと称したお仕置き調教してもらう！膣内に何個もローターを入れられてお漏らし絶頂しマン汁でザー汁並みにマンコを白濁させる！無理やり動いて痛くしてと乱暴なピストンを懇願しガン突き孕ませセックスでイキ乱れる！
娘の彼氏のチャラい男から娘を守ろうと代わりに抱かれた爆乳ママだが若いちんぽに堕ちて彼好みの金髪ギャルにイメチェンして娘の部屋で浮気セックスしてたら、娘に見つかってしまう！しかし、彼の上手い口車に乗せられた娘もその気になる！ママがご奉仕フェラの仕方をレクチャーしてWフェラで痴女責めし親子丼に発展！アナルを差し出して中出し絶頂！
魔物に襲われてる少女を助けて怪我をした男装女子の獣人が彼女に惚れられたので傷付ける前に女だとカミングアウトする！すると、少女だと思っていた彼女も実は男の娘だった！そんな彼にチンコを見せられて雌に目覚めると亀頭をベロでペロペロ舐め回してフェラチオ！まんくぱぁして挿入を懇願し青姦セックスで処女を喪失して身も心も快楽に溺れる！
従弟とその友達のお姉ちゃんになってあげるドスケベな巨乳娘！雨でびしょ濡れで帰ってきた二人をお風呂に入れると、勃起してる友達を見て我慢出来ずに乱入する！一人っ子の彼にフェラや手コキやパイズリで性教育を施してあげてると、精通してない事に気づく！本物の女性器を観察させて自ら筆おろし挿入！従弟も加わり３P乱交に発展し膣内精通させてあげる！
告白してきた可愛い幼馴染を理想通りの男の娘に磨き上げたドSな変態JK！機は熟した頃に今度は醜く歪んだ顔を見ようと女装させて襲う！皮被りオチンチンをフェラチオして大人チンポに仕上げるといきなり踏みつけて悶絶させる！さらに金玉を握り潰して射精させ上に跨って騎乗位で逆レイプしてお詫びする！しかし自分の求める愛の形とは違うと悟り拷問逆調教！
優良精子を保持するショタを病院に呼び出して射精させまくろうとミルキングする淫乱看護師二人組！チンコにベルトを装着して四つん這いにさせ後ろからアナル舐め玉揉み手コキの三点責めで痴女って精子を搾り取る！今度は上に跨って騎乗位合体！グラインドしてる間にもう一人がキスして搾精３Pが勃発！美味しい精子をゴックンしてから乳首舐めW手コキ！
精子提供を看護師が自ら行う病院で童貞卒業するのを楽しみに来た童顔な成人男性を献精する美人ナースがオナ禁明けのおちんちんを剃毛してパイパンまんこで採精セックスしようとするも、彼の好みがボインなナースだと分かりご指名させてあげる！巨乳ナースと入れ替わり、夢の様な筆おろしを体験させて中出しさせると３P発展し痴女責めして最後の一滴まで搾り取る！