マンションの階段にずぶ濡れで座り込む近所に住む少年を見つけて家に招き入れるシングルマザーの熟女OLが風邪を引かないようにお風呂に入れてあげ自分も一緒に入る！ムダ毛処理をしてない剛毛なみっともない体を見た少年が興味深々だったので熟したマンコを観察させるとオスの本能でクンニされる！SEXしたいと言うので生ハメさせておばショタHに発展！
母ちゃんと父ちゃんが正月に出張に行き祖父母の家でお世話になる少年が美人従姉のお姉ちゃん二人と再会する！過激なスキンシップで揶揄われるとその日の夜に逆夜這いされて真性包茎おちんちんをローションW手コキで扱かれて勝手に生ハメ騎乗位される！おねショタエッチで膣内精通するとそれから毎日暇さえあれば弄られ続けて皮が剥け大人Hで３P乱交！
成長期に亀頭を育成して包茎を治療する保育園で働く保母さん達が、包茎が再発した少年のチンポを手コキで皮を剥き、成長剤をたっぷり塗り込む！特殊リングで亀頭を露出射精禁止にした状態でつきっきりで逆調教を施して強化訓練する！そして最終日に散々溜め込んだ精子を放出させるために保母さんが騎乗位で上に跨り、治療中に精製した精液を放出させる！
少年達の背後に現れて驚かそうとした西洋人形の少女の霊が壁にハマって身動きが取れなくなる！動けないのを良い事にエロい糞ガキ共から陰毛を剃毛されてパイパンに仕上げられると様々な野菜を尻穴やヴァギナに挿入されて好き放題に弄られる！失禁アクメするとおしっこを漏らした罰で口とまんこを二穴串刺しレイプされ中出しされて肉便器扱いされる！
里の子供を攫って日が暮れる頃には家に帰す天狗の娘達が幼い少年を攫ってきて目の前でマンコを見せつけて過激なオナニーを披露して発情させてから生殺しにして自宅に帰らせる！彼女達のフェロモンにやられた少年は急性オマンコ中毒になり自慰に明け暮れる！そして自ら妖怪の山を登り天狗の娘の元に行き合意の元でおねショタハーレムセックスを楽しむ！
姉の事が大好きなシスコン弟のショタが家に遊びに来た姉の親友のビッチな白黒JKギャル達に夜の公園でWフェラされ子供チンコを弄ばれて顔射する！姉に内緒にする約束で今度はラブホに連れて行ってもらいドキドキで３Pおねショタ乱交を行い筆おろししてもらう！セックスの快楽にハマった彼が姉と一緒に入浴して浴槽の中で近親相姦して膣内射精する！
幼い頃から血が繋がってない弟から求愛されてる爆乳姉が大きくなっても気持ちが変わらなかったら結ばれようと約束する！二人が成長したある日、気持ちの変わらない弟からプロポーズされる姉！オッパイと剛毛なマンコをクンニされ拒まないとダメだと分かりながらも自分の情欲に流されて弟マラを受け入れる！そのままいちゃラブ孕ませセックスに発展！
早く一人前の男になりたいと父親に相談したら眼鏡の巨乳メイドに頼めと言われて懇願する若様が執拗にチンポをフェラで舐め上げられて口内射精に導かれる！おまんこを突き出した彼女から童貞チンポを誘導されて正常位で生挿入！専用のメイド穴になると言われて激しく腰を打ち付けて膣内射精！更にお尻の穴にも挿入させてもらいアナルファックで腸内射精！
夏休みに両親が忙しくてどこにも行かずに一人でいるショタに声を掛けて一緒に遊ぼうと誘うラジオ体操のお姉さん！ショタを自宅に招きいれて彼の服を選択させて自分のシャツを着せる！彼がシャツの匂いを嗅ぎだしたのに興奮して胸に顔を埋めさせて唇を奪いフェラで精通させる！自分も全裸になり無垢な彼の上に跨っておねショタ逆レイプして膣内噴射させる！
姉夫婦が旅行に出る時に押し付けてくる双子の甥っ子達がエッチな悪戯をしてくるので頭を悩ませる巨乳叔母が偶然携帯で躾用の催眠アプリを見つける！試しに使ってみようと思いガイダンスを聞いたら自らドSな女王様に覚醒してしまう！悪戯してくる双子ショタの軟弱チンポをお仕置きする為にドエロな衣装を身に纏い逆調教を施してドMなショタに矯正する！