期末テストで最悪の点数を取ってきた出来の悪い息子を溺愛して甘やかす過保護な爆乳ママがおまじないと称して乳首を吸わせて授乳させるとディープキスをして大きくなった短小包茎マラを咥えてフェラ抜きする！精子を飲み干し、今度はパコパコしようと誘い生尻を突き出してオマンコくぱぁー！挿入誘導して生ハメの近親相姦すると褒めちぎって膣射させる！
お母さんの使いでコインランドリーに来たショタが露出度高めのエロっぽいお姉さんが忘れて行ったパンツを追いかけて渡すと発情して勃起してるのを見つかり収まるまで車で待機させてもらうが一向に収まらず見かねたお姉さんがフェラ抜きするも収まらずパンコキしておねしょたカーセックスでくたくたになるまで膣で精子を絞り取られるショタ！
夢であるエロ漫画課家になるためにアシ先の先生から紹介された編集部に成人漫画を持ち込んだショタが爆乳の人妻編集者達に漫画を読まれてアドバイスを受けるとリアリティーの為と言われてパイパン包茎マラを弄ばれてWフェラをカメラで撮影される！さらにチンポとアナルを同時になめられ人妻マンコを順番にハメて感想を伝えていき４P乱交を実演取材させられる！
少年に犯され屈辱的なアヘ堕ちしたショトカ美女がその子の母親から自宅に呼び出されてリベンジセックスに燃える！家に入ると母子相姦してる親子がウォーミングアップしていて全力で復讐を誓う美女！改めてみても凶悪な極太チンポをゆっくり挿入するも結局プレイドを破壊され屈服する！ぺニバンを装着した母親も加わり二穴挿入されて中出しアクメを決める！
夫に先立たれた未亡人熟女が旦那の遺品整理で見つけたSM雑誌を見て性欲が昂り人生初の自慰行為で熟れた体を弄り病みつきになると毎日オナニーに明け暮れインターネット通販で買ったバイブを取り出し挿入しようとするとメイドが止めに入りお手伝いを提言しカツラを脱ぐと女装して勤めていたことを明かしそそり立つ若い生肉棒を提供し破廉恥性交！
大学時代の家庭教師先でドSな少年に拘束レイプされて以来支配されたドM奴隷の新婚妻！旦那もいる新居に彼が家庭訪問にやって来て旦那が仕事に行くと寝室で尿道カテーテルを装着されて自分の小便を飲まされながら騎乗位Hで犯される！旦那も交えて食事をしてる食卓でアナルプラグと尿道調教を施され涎を垂らしてアヘ顔アクメを決め膀胱射精される！
隣人の子供が家の前で留守番してるのを見て家に上げてオヤツを与えた人妻がお乳を求めてくる姿に母性本能をくすぐられてオッパイを吸わせていると子供とは思えない舐め方で押し倒され大人顔負けの手マンで愛撫されよがり狂ってる所に父親が登場し口止めに脅迫されて家に連れて行かれ少女が拘束されフィスト調教されてるのを見る！
社畜の中年サラリーマンが公園で昼寝してたら目覚めると幼児化して少年になっていた！迷子だと思われ心配したJKに学校に連れて行かれ女子高生たちと戯れていたら生徒会長JKが現れて生徒会室に連れ込まれて逆レイプされ極小な童貞マラを弄ばれる！怒った少年がAVで培ったテクで逆襲を始めると大人チンポを取り戻しドSファックで失神させる！
母親が仕事で留守になり、ちっちゃい頃からずっと一緒で本当の姉みたいに思っていたお姉ちゃんと一緒に住む事になった少年が住み始めてすぐに逆夜這いされて肉体関係を持つと学校から帰るなり勃起してお姉ちゃんにチンポを咥えられて口内射精！無我夢中でおっぱいを弄りながら正常位で中出しすると満足してない彼女が騎乗位で二回戦を始め男らしく中出しを決める！
いつも節約してる年下童貞マニアのOLに初モノの男娼少年を５万で買春できる話が届く！待ち合わせの公園に行くと元締めから戦災孤児で口の聞けない美少年な外人ショタを紹介されて即買いする！ラブホで極上な初モノチンポを咥えて筆おろしした彼女に特別な感情が生まれ始めて身請けの話を元締めに持ち掛ける！それから観覧車で激しく愛し合うが・・！