許嫁の少年のパンツを見て精通した事を知った可憐なお嬢様がドスケベの本性を現す！子作りの予習の為にHの作法を教えようと包茎短小マラの皮を剥いて綺麗なピンクチンポを嬉々としてフェラチオして愛を注ぎ込む！口内射精に導いてゴックンするとヴァージンマンコで童貞マラを生挿入で飲み込んで幸せを感じながら腰を打ち付けて潮吹きし、子種を搾り取る！
死んだ夫の代わりに元気づけようと家事を手伝ってくれる息子が庭の水やりをしてくれてる時にびしょびしょになったので服を脱がせたら勃起したチンポを目撃する未亡人ママ！性の喜びを教える為にパイズリやオナフェラで口内射精に導いてあげ挿入NGで素股してたらうっかり挿入してしまう！生ハメ母子相姦に発展し気持ち良くなり深イキしながら膣内射精させる！
敗国のショタ殿下を捕らえて王の血を残すために種馬婿にする褐色肌の爆乳エルフ！妊活プロジェクトを実行しようと優しいリードでおっぱいを吸わせて甘えさせると挿入誘導して童貞チンポを美味しく食らい子種を注がせる！その後も館の女達とひたすらハーレムセックスさせまくって種付け三昧の日々を送らせる！快楽堕ちしたショタは自ら種馬としての役目を全うする！
昔よく泳いでいたプールに弟を浮き輪係として連れて行くドSな巨乳お姉ちゃん！貸切状態のプールで浮き輪で遊んでいたらエロガキ弟が水着姿を見て勃起したので着衣パイズリしてあげて乳内射精に導く！さらに一発じゃ治まらない絶倫弟におねだりさせて水中挿入！膣内射精させてからプールサイドに移動して誰かに見られるスリルに興奮しながら青姦近親相姦！
アパートの隣に住んでるショタとお互い我慢出来なくなりセックスしてしまったOLお姉さん！反省するもこの一ヵ月間毎日のようにハメ続けていた！いつしかそれが生活の一部になった頃に彼が他の女子と歩いているのを目撃してしまう！嫉妬して独占欲に駆られた彼女はノーパン黒ストッキングで誘惑し思春期チンポを生ハメしたら告白されていちゃラブ発展！
幸薄そうな甘えてくれる男を探しては搾精する爆乳サキュバスが母性本能を刺激するタイプな青年を見つける！しかし、心の中を読んでみるとママの愛情に飢えていて自殺を考えていると分かる！飛び下りした瞬間に彼を救い出して部屋に連れ帰ると死にたくなるまで追い込まれていた彼に愛情を注いだ搾精セックスをして幼児化させておねショタHに明け暮れる！
夏休みの親戚の集まりで夫婦のセックスを覗き見してた甥っ子に気づいた爆乳な淫乱人妻が甥を風呂場に連れて行き大人の遊びを教えたあげる！パイズリやアナル舐め手コキや素股で射精に導いて子供チンポを玩具扱いする！その後も人がいるのに手コキで扱いて、拗ねた彼をSEXに誘う！騎乗位や正常位で生まんこの良さを伝えてあげて種付けされて妊娠しちゃう！
学校でビッチな友達たちとのHな会話に入れない乙女な黒GALが、近親相姦してると言うビッチなギャル友に勧められて弟クンを犯させてもらう！弟クンを全裸にして調教済みの肉棒をW手コキで弄ってたら楽しくなってくる！まずは友達に見本を見せてもらって姉弟セックスを拝見し、騎乗位で処女膜を自ら貫いて中出し破瓜３Pを堪能する！そしてHに嵌っちゃう！
お泊り会で息子の友達と肉体関係を持ち雌が目覚めた淫乱ママ。それからいけない事だと分かってるのに快楽を拒めずにセックス三昧な日々を送る！息子の友達の家に呼ばれたのでエロ下着を身に付けて行ってみると息子の友達に親子セックスを見せつけられる！欲情して息子の精子が欲しくなってたらアイマスクで目隠しされてサプライズの母子相姦に発展する！
お泊り会で息子のクラスメイトのショタが家に来て、その夜に薬を盛られる美人ママ！目覚めると少年達からわがままボディを弄られていた！陥没乳首を吸いだされて手マンで弱い部分を責められるとお漏らし絶頂してしまう！そのまま輪姦レイプされると忘れかけていた雌の部分が目覚めてマンコとアナルの二穴乱交に発展しアヘ顔でヨガリ狂ってチンポを弄る！