息子と遊んでくれる近所の中学生を家に呼び、汚いデカケツを見せてしまう熟女シングルマザー！若くて綺麗だと褒めてくれた彼に嬉しくなり、思わずセックスできるかと尋ねたら・・出来ると言われて体を許してしまう！ディープキスして暴力的な思春期チンポを生ハメされて中出しされると女が目覚めて淫乱になり本気の恋人セックスで精子を搾り取る！
ランニング中に息子の親友に勃起されてワレメに擦り付けられるムチムチの神乳人妻！旦那よりも逞しいエロガキ巨根をフェラで抜いてあげたら、オスの生殖スイッチを刺激したしまい立ちバックで生ハメされる！ロングちんぽに子宮奥を突きまくられて種付けされると、自宅に招き入れてお風呂場で二回戦突入！淫らなおばショタエッチで激しくまぐわい中出し絶頂！
姫様との子孫を残して国を救うために異国に連れ去られ綺麗なメイドに童貞を奪われて毎日アナルセックス三昧の性特訓を行う少年！褐色肌の巨乳姫様とご対面し早速子作りセックスに挑む！腋毛の生えた脇を舐め回して汗の匂いで興奮し名前を呼びながら陥没乳首を愛撫！キスして乳首舐め手コキやアナル舐めでご奉仕してもらい処女マン挿入しいちゃラブ孕ませH！
毎日自慰行為に浸る性欲旺盛で絶倫なショタを同人イベントで拉致る小麦肌メイド！国を救うために姫様と婚約して子作りして欲しいとお願いして手コキやフェラや巨乳パイズリで精通させる！女性に慣れていただくためにと自らの処女を捧げて騎乗位挿入し童貞を卒業させる！玩具で練習した腰遣いを披露し射精寸前でアナルエッチに変更して中出し練習させる！
息子と毎日近親相姦するエロ漫画家の淫乱ママが息子の精液量に異変を感じる！授業参観に行った時に担任のメガネの女教師を呼びつけて性的指導を行ってるんじゃないかと問い詰める！すると、反撃してきたので親子相姦で親子の愛を見せつけてから、欲求不満な先生も加えて3P乱交に突入！本気になったママが極太ディルドのペニバンファックで先生をKOする！
生徒の家庭訪問でエロ漫画家のシングルマザーの家に行き親子の問題に感づいた眼鏡の新米女教師！翌日、生徒を呼び出して話を聞いたら毎日セックスしてるという事実を知る！性的虐待されてると思った先生が教育者として言葉で慰めるより肉体言語で安心させようと抱きしめたら天使のように可愛い彼を見て発情し中出しエッチして愛の性教育を施す！
教員に採用されてからショタコン趣味を隠してきた爆乳女教師がドストライクの男子生徒を大人の色気で手懐けてパイズリフェラでご奉仕する！攻守交代させ今度は気持ち良くしてもらおうとグロイマンコを差し出したら予想外のテクで愛撫され洋物AV仕込みのフィストファックをお見舞いされて立場が逆転！ペット調教されて妊娠し腹ボテ乱交で二穴肉便器に！
友達の家に遊びに行き、可愛い弟クンを発見するショタコンな巨乳JK！彼の部屋勝手に入って揶揄ったら、めっちゃカワイイリアクションをする！堪らず食べちゃいたい衝動に駆られた彼女がオッパイを差し出し生で揉ませて勃起させる！手コキやフェラで扱いて未精通だと分かると邪な考えが生まれ、初物精子を美味しく頂こうと生ハメさせて子宮奥に直出しさせる！
親の出張中に可愛い弟を喰いたいビッチな美人四姉妹！弟が石油王に憧れてると知り、このままじゃ捨てられると思った姉妹がハーレムごっこを提案し、弟をご主人様と崇めて一夫多妻の生活を満喫させる！ムラムラしだした頃にお風呂場に乱入し四人掛で泡洗体して痴女りまくる！絶倫な弟に夜の営みをお勧めして順番に近親相姦でハメていき中出し三昧の日々を送る！
旦那に浮気された挙句見放された寂しさを埋めるようにショタ息子と添い寝しておっぱいを押し当てる巨乳ママ！勃起した子供チンポをバキュームフェラで精通させるとパパに内緒の約束でお風呂場でボディーソープ塗れのパイズリや乳首舐めや口淫でご奉仕し近親相姦で中出しさせる！無垢だった息子に快楽を刻み何度もいちゃラブセックスして旦那に見せつけ当てつける！