再婚相手の男に緊縛されアブノーマルなSM調教を受けている母親がアナルパールを突っ込まれ気付かれないよう目隠し拘束状態で息子を招き入れる男が母親の醜態を見せると初々しいペニスをAFで突き刺し繋がると腸内にミルクを注ぎウエディングドレスで二人のペニスを交互に味わい二穴挿入で二人の妻として変態家族になる一家！
アパートの未亡人大家さんの荷物運びを手伝った入居者がお礼のもてなしを受けていると夫婦の趣味のSMDVDを見せられM奴隷と知りサディストの男がラバースーツで拘束具を付け乳首、クリ、ラビア、尿道のピアスに電気を流し痙攣失禁する未亡人に肉棒を与えアナルプラグの尻尾を付け口枷引いて拡張されたアナルに電マを突っ込みSM調教！
自分嫌いで人からの視線が怖いクールなJKがSMショー風俗店で縄師として働く叔父に頼み込まれバイトで緊縛される事になりセーラー服のまま縄化粧され口の中を弄られ涎を垂らしながら快感に酔いしれ鼻フックを付けてイラマチオで口内を犯され近親肉棒でオマンコをほじられ醜い姿を曝け出し被虐快楽に目覚め縄化粧したまま制服を着て登校！
事故に遭い一時的に記憶喪失になった彼氏に主従関係のご主人様だったと思わせ自らの性癖に導くようにSMプレイで調教され奴隷ペットになる変態ドM性癖の彼女をスパンキングしアナル開発してボンデージにラテックスのグローブタイツで手枷して拘束しクリと乳首にピアスを付けアナルプラグに電動バイブのデンマを固定し開口器を付け放置プレイ！
上司にも物おじせず意見し社内の空気を引き締める役の男勝りなメガネ美人秘書が内に秘めた変態服従願望で社長や専務に椅子に拘束された状態でロウソクを垂らされSMプレイで無理やり犯される妄想し部下社員の男らしい姿を見て強引セックス妄想しながらオフィスで自慰してる所を見られ窓際立ちバックで征服され絶頂イキ！
大企業の社長令嬢でもある傲慢でドSな生意気JKにSM調教され緊縛股縄で責められる巨乳の美人家庭教師が更生させるべく調教で拘束電マで潮吹かせ課外授業でボンデージ野外露出散歩し双頭ディルドで百合セックスしてお漏らしするドM女に変貌した変態JK！
学校で札付きのヤンキーガールに家に連れ込まれたオタク男子だがエロ漫画を参考にアナルセックスを強要されローションでほぐして童貞ペニスぶち込みイチャラブセックスしその後はSMプレイでボンデージ着て公園青姦とエロ漫画プレイは続く！
SM調教されるのを身体が求めご主人様の元に訪れる人妻熟女が乳首ピアスの変態ボディにボンデージを着用し鼻フックで拘束吊されるとイラマチオでザーメン飲まされアナルにダブルフィストされると潮吹きしながら気絶するM奥さん！
美人女将がまだ仲居だった頃の回想を振り返り先代女将に教えられた仲居の粗相は女将の責任とお客様にお仕置き調教してもらい奉仕の精神を養うことを若い仲居に引き継ぎ秘蕩郷という温泉旅館を後世に渡り繁栄していくことを願う女将！
マスクを付けた男に拘束されたという叔母のオマンコに突っ込まれたローターを出すためにアナルに指を突っ込んで取り出す甥っ子だが欲情したオバにチンポを舐められそのままセックスするがこれはランジェリーを売るためのショーであった！