母親が仕事で留守になり、ちっちゃい頃からずっと一緒で本当の姉みたいに思っていたお姉ちゃんと一緒に住む事になった少年が住み始めてすぐに逆夜這いされて肉体関係を持つと学校から帰るなり勃起してお姉ちゃんにチンポを咥えられて口内射精！無我夢中でおっぱいを弄りながら正常位で中出しすると満足してない彼女が騎乗位で二回戦を始め男らしく中出しを決める！
冬空の寒い野外でバイト終わりの青年が私有地を通り抜けたらバイブを突っ込み露出オナニーしてる乳首ピアスの変態痴女のお姉さんを発見する！ヤバそうなんで関わらずに帰るも、後日また発見したので覗いたら見つかり、個人情報を奪われて脅迫される！全裸にひん剥かれると皮被りの租チンを咥えられ、騎乗位Hで極寒の快楽に導かれ、開き直って膣内射精！
若年無職者のニートが増加しセックスで心身のケアを行い社会支援をする専門職員のメガネお姉さんがキモデブの元に派遣される！おっぱいを見せろと要求されたので乳を曝け出し授乳手コキ！逆手で激しくチンポを扱き顔社に導くと精子まみれになったお姉さんが痴女に豹変して理性崩壊！そのまま押し倒して無理やり騎乗位挿入し膣圧で精子を搾り上げる！
送別会で泥酔した巨乳美女の先輩を任された後輩がバイト先のカフェに連れて行く！身体が熱くて仕方ない先輩が突然服を脱いでエロい下着姿になると発情して勃起する！それを見た彼女がパイズリフェラで口内射精に導き、最後の思い出が欲しいと言ってディープキスで迫る！マンコを広げてクンニに誘導しアクメを決めると立ちバックで筆おろししてお漏らし絶頂！
巨乳でスケベな美人社員と大人しそうなデカ乳美少女JKがバイトするクリーニング店でいつも揶揄われて悶々としてるサラリーマンが誤送信でおっぱいを見せてと社員に送ったら生乳の自撮り写メとJKのムチムチなパンチラ写真が送られてくる！翌日オナニーしたザー汁下着をお店に持ち込みオカズにしたと伝えたら欲情した社員からパイズリされて３P展開に！
家族旅行で来た温泉旅館で大浴場と間違い貸切家族風呂に来たショタが中を覗くと女だらけで混浴かと悩みながら覗き見してるのを見つかり勃起したチンポをお姉さんに足蹴にされお仕置き脚コキされ射精するとお掃除フェラで回復した童貞チンポを膣内挿入し女性上位で腰をグラインドされ３P姉ショタセックスして初モノチンポで膣奥に中出し！
親友夫婦の家に風邪を引いた嫁を看病に来た魔性の色気を持つ巨乳お姉さんがチラチラエロい目で見てくる旦那の視線に気づき誘惑する！隣の部屋で親友である嫁が寝てるのにチンコをしゃぶりバキュフェラで口内射精に導き素股してたら嫁が起きてきたので一時中断する！その日は泊めてもらう事にして嫁が寝た後に旦那を誘い出し逆寝取りセックスを行う！
お嬢様JCと一緒に山奥の川に行きおしっこをかけてもらう歳の離れた同性愛者のレズお姉さん！進学を控えたJCの塾が終わり、お姉さんが車で迎えに行くとおしっこがしたくなったと言うので茂みの中に入り野ションする！すると少女が自分の小便の味をお姉さんに聞いたら飲尿されてそのままキスされる！その後もマニアックな欲尿レズプレイに溺れる！
一緒に少年とバスケをする男勝りで帰国子女のお姉さんが突然の雨に打たれたので屋根のある場所に避難する！濡れた上着を脱いだら女として意識しだしいた少年が照れだしたので引き締まった下着姿で迫り大人のキスを教えてからチンコを扱き自ら騎乗位で挿入して童貞を貰う！腰を激しくグラインドして膣内精通させるともう一度フェラで顔射させ二回戦突入！
黒の革製ボディースーツが悩ましい巨乳女怪盗が宝石を盗み逃走中にショタ探偵団に麻酔銃で眠らされアジトで拘束された状態でファスナーを開けられムレムレの脇を舐めまわされると緊急用の股間ファスナーを開けられ湿気たオマンコを乱暴にいじられてガキチンコを口と巨乳に突っ込まれおもちゃのように扱われて３P 童貞卒業記念撮影される！