幼い頃にお母さんのあられもない姿を食い入るように見ていた息子がマスターベーションを覚え覗きながら射精するのが日課になっていた少年が中○生になりデンマオナを見て射精すると、ずっと気づいてペニスの成長を待っていたお母さんと近親相姦セックス！
ムチムチのはち切れんばかりの豊満ボディの保育士がトイレでムラムラし彼氏とのハメ撮り見ながら自慰してるのを保護者のオッサンに見つかりデカチンで快楽堕ちし夜は自宅で園児プレイで電マ連続イキして精力剤飲んだオッサンチンポでスパンキングされながらお漏らしアクメ！
担任のオヤジ教諭に制服を投げ捨てられ全裸で高校の廊下を移動するJKが興奮して露出オナニーし職員室の机の下に入りフェラ、ノーパンローター登下校、自転車置き場でアナルセックスし保健室でザーメンローションケツマンコでバカ丸出しのアクメ顔をクラスメイトに晒す！
会社の後継者に育て上げようと厳格な父親に英才教育を押し付けられる息子が性に目覚めて勉強に手がつかなくなりママが性処理することになったが成績が上がるたびにエスカレートする母子が剃毛、放尿プレイから野外でバニーガール姿で青姦アナルセックス！
風紀委員の真面目な貧乳ガールJKがアナルにスプレー缶入れてオナニーして寝ている担任先生のペニスを逆レイプで勝手にケツ穴に挿入し夢見心地の先生は変態メス猫に更に膨張した勃起ペニスを後ろの穴から膣壁むき出しに扱いて腸内射精！
田舎の少年が幼い頃に見つけた秘密基地でエロ本を見ながらオナニーする転校生の女子中○生を覗き見しノーブラ爆乳でパイズリして顔射すると処女のツルマンにぶち込み激しくピストンする少年が後に幼馴染の女の子だと気づく！
彼女のJK妹にフェラさせた事を謝り口止めしようと自宅に呼ぶとタイミング悪く姉の彼女が来て慌てて妹をクローゼットに隠す彼氏だが仲直りセックスを求める彼女と濃厚セックスしてるのを覗き見しながらオナニーする妹とドロ沼の予感！
図書館の本棚の陰でオナニーしてる清楚で内気そうな女の子を覗き見する男が見つかり訳を聞くと彼氏の命令で露出プレイしてるらしく見られた男のチンポをしゃぶれと指示され即フェラから寝取らせSEXで変態カップルのエロ活に貢献する男！
カップルを見てむしゃくしゃしてるブサイク男がデートを楽しむクラスメイトのメガネの巨乳JKを盗撮オナ写真で脅して公衆トイレでフェラさせ映画館で手コキさせ路地裏でパイズリさせ電車内で生セックスし最後に彼氏に見せつけ肉便器NTR放置！
欲求不満のグラマーボディの若奥様が友達に誘われストレス解消に乱交パーティに参加して人妻たちの乱れる姿を眺めながら見知らぬ男に愛撫され欲望に流されて他人棒をつまみ食いしてヤリマン呼ばわりでデカパイ揺らして中だしされ記念撮影！