物心ついた頃からずっと一緒だった実の姉のような存在のお姉さんと誕生日プレゼントのDVDを一緒に見ていると自撮りで服を脱いでいき乳首を自分で舐め上げM字開脚でオマンコを拡げるとディルドオナニーで腰を振る卑猥な姿を見せられながらローション塗った手マンコにチンポを突っ込み口内射精すると筆おろしセックスで童貞卒業する少年！
宅配便の荷物受け取りに首輪にパンツ丸出しで出てきた現役女子高生を見て股間を膨らませるおじさんに見せつけるように荷物を開けて特大バイブを取り出すと唾液まみれにしてマンズリを始めるJKに誘われオナニーを手伝うとマジイキしたJKに手コキされゴム無し生ハメで乱れ狂う姿を父親に見せつけた後にNTRセックスで燃え上がる変態親子！
受験勉強に集中する為に入試が終わるまでキス以上しないと約束した彼女だが欲求不満で体が火照り彼氏を想いながら激しいオナニーをしているのを参考書を返しに来た彼氏に見られ性欲に負けて久しぶりの生チンポを膣で擦りあげ騎乗位で貪欲に肉棒を締め上げる彼女が中出し絶叫アクメからお掃除フェラで更に射精させ果てしなくチンポを求める！
男が苦手なコミ障のJKが公園に仕掛けたエロ本を見ながらセンズリするホームレスを見てオナニーしているのが見つかりチンポを目の前に出されると咥えこんで顔射ザーメンを舐めるとブラウスから爆乳を出されパイズリされると淫乱女に覚醒してチンポを求め薄汚いオッサン相手に二穴挿しでアヘ顔を晒しながら中出しアクメして野外乱交にハマる！
学校では引っ込み思案で大人しい継姉が家に帰ると大量の大人のオモチャを使うオナニー中毒の性欲旺盛女で肉バイブ代わりに弟に性処理を頼むが断られるがバイブ自慰を見せつけて興奮して反応した股間からチンポを取り出し手コキ射精させると姉弟の一線を越えまいと穴あきエロランジェリー姿の姉をアナルファックで犯してケツ穴に精液注入！
男子の持ってきたエロ本を没収して廻る潔癖症のJKが教員用便所の個室でエロ本を見ながら全裸オナニーしてるのを男性教師にみつかり苦しい言い訳をするJKのオマンコを手マンでかき回して問答無用で勃起チンポをぶち込み変態JKをハメたまま抱えて小便器に連れて行き立ちションさせて放尿アクメさせると校内を全裸露出させるエロ教師！
朝起きるとチンポが生えてたJKがマッドサイエンティストの姉に被験者として性転換の薬を投与されてた事を知り朝立ちしたチンポを咥えられフェラチオで射精すると快感に溺れて授業中にも我慢できずオナニーして廊下をデカパイとチンポを出したまま露出徘徊して心配で来た姉に生挿入するとケツアナも犯して姉妹姦交尾で大量のザーメンを放出！
付き合って数か月経つカップルだがすぐに顔を真っ赤にする極度な照れ屋の彼女で関係が進展せず思い切ってほっぺにキスをすると走り去り連絡不通になった彼女を心配して自宅を訪ねた彼氏が玄関でオナニーして乱れ狂う彼女を見てテマンで潮を吹かせると大胆にパイズリフェラして股を開き処女マンに初挿入してガン突きし子宮に中出し射精！
若くして旦那さんを亡くしアパートの管理人をしてる清楚な未亡人に想いを寄せる浪人生がクリスマスイブの深夜に聞こえる声が気になり管理人室に行くと激しい自慰行為を目撃し思わず声を掛けると恥ずかしがって泣きじゃくる未亡人を押し倒し愛撫を始め肉棒を出すとパイズリフェラで口内に射精して収まらない肉棒で告白セックスすると子宮に射精！
隣人で幼なじみの茶髪JKにいつもセンズリを邪魔される童貞男が制服スカートから覗くパンチラに興奮するとからかわれJKをオカズにセンズリを再開すると息を荒げてオマンコを触り出すJKとオナニーの見せ合いをして膣穴にザーメンをブッカケるとお掃除フェラで残った精液を絞り取られ勃起が収まらず初めてのSEXでバックスタイルで中だし！