旦那のDVから逃亡してきた熟女人妻が慈善でマンションに匿ってくれる管理人に会いに行く！そこの住人の女性達も協力してくれて一緒にお願いする！管理人さんに体を張って気に入られようと空き部屋に行くと二人の女性にV字開脚でオマンコを広げられ管理人に激しいクンニでクリを噛まれる！そして太くて長い巨根にすがりつき種付けされて住人になる！
初めて彼女の家にお邪魔したら彼女の美人巨乳ママと初めて出会い紹介されると彼女が目の前に居るのに足コキで誘惑してくる！彼女が席を外すと足とフェラで射精させられHの練習をしようと言い出す！我慢できずに挿入したら彼女が返ってきたので生殺し状態！翌日、また期待しながら家にお邪魔すると娘の制服を着たママとトイレで激しい中出しセックス！
親にエロ本がバレて家出してきた少年がお金も持たず宿に泊めて欲しいと困っていたので初めて会った綺麗な人妻が自分の部屋に相部屋で泊めてあげる！お風呂に入り部屋に戻ると布団をひいてる人妻の体に触れてドキドキする少年！一つの布団で添い寝してると熟女の色気に理性が崩壊し思いっきり抱き付きながら素股して無理やり生挿入中出しで朝まで犯す！
普段仲良くない同級生の家に遊びに行こうと誘われて行くと友達が同級生の母親を調教していてビッチな性奴隷にしていた！エロ下着でお出迎えしてくれた人妻をクンニで愛撫する友達！秘密を共用する為にいきなり押さえつけられ参加させられるととろけるくらいフェラされ３Pセックスに発展！乳マンコや二穴挿入してマンコ二輪挿しで妊娠確定の大量種付け！
登山に来た男が老人から人喰い鬼が棲みついとるから止めとけと言われるがお構いなしに登ると道に迷い一件家を見つけたのでお邪魔すると妖艶な黒髪美人と出会いおもてなしをしてくれる！風呂から上がると包丁を研ぎ刃先を見てニヤリと笑う姿を見てしまい気づかれる！身体を見て発情した彼女が入念に舐め回し自ら騎乗位挿入して何度も中出しを求める！
まだ幼い娘が連れて来たロリコン彼氏が若くてタイプだった欲求不満なクソビッチママが発情して娘を買い物に行かせると二人きりになった途端に寄り添って密着し巨乳を丸出しにして誘惑しいきり立った肉棒を挟むと激しくしごきあげて座位で生挿入して腰をグラインドさせて膣内に精子を飲み込むとバックからの激しすぎる久しぶりのセックスに喘ぐ！
双子の母親と顔がそっくりな色気を振りまく淫乱伯母に性玩具にされる少年が母親への性的な気持ちが抑えきれず母親と伯母に同時に責められる妄想を膨らませてセンズリしていると射精のタイミングで母親に目撃されオカズになってとお願いして開いたオマンコを眺めながら肉棒をしごきフェラで手伝って貰うと我慢できず襲い掛かり里帰り親子セックス！
喫茶店のオーナーの爆乳妻が最近やつれたので常連客が心配すると売り上げが悪いと言い出すので助けてあげようと思いメニューを注文しようと思ったら裏メニューを勧められる！母乳を絞り出しコヒーに入れると今度は直飲みさせ手コキでしごきだす！他の常連さんが来るとマイクロビキニ姿になって大乱交が始まりヤリマンのビラビラマンコに生ハメ中出し！
仕事中にコンビニパートの爆乳バツイチ熟女がバイトの若者を誘って仕事終わりにラブホ直行で熱烈なキスをして舌を絡め合うとウンコ座りで若いチンポをしゃぶりあげお互いの体を貪り狂うとパンティをずらして愛液で溢れかえるオマンコにいきり立ったチンポを迎え入れ全力ピストンで膣肉を擦られるとトロ顔でヨガリ倒して中だしフィニッシュ！
お盆に彼女の田舎の家に彼女の母親と彼女の３人で行き無人島で美人母娘の身体にオイルを塗りWパイズリフェラされ満喫する！そして、彼女の母親の過去が明らかになる！彼女が夜這いに来てシックスナインしていちゃついてると酔った彼女の母親が乱入してきて娘の彼氏を死んだ旦那にダブらせながら３P親子丼乱交に発展！彼氏は母娘を同時アクメさせる！