双子の母親と顔がそっくりな色気を振りまく淫乱伯母に性玩具にされる少年が母親への性的な気持ちが抑えきれず母親と伯母に同時に責められる妄想を膨らませてセンズリしていると射精のタイミングで母親に目撃されオカズになってとお願いして開いたオマンコを眺めながら肉棒をしごきフェラで手伝って貰うと我慢できず襲い掛かり里帰り親子セックス！
喫茶店のオーナーの爆乳妻が最近やつれたので常連客が心配すると売り上げが悪いと言い出すので助けてあげようと思いメニューを注文しようと思ったら裏メニューを勧められる！母乳を絞り出しコヒーに入れると今度は直飲みさせ手コキでしごきだす！他の常連さんが来るとマイクロビキニ姿になって大乱交が始まりヤリマンのビラビラマンコに生ハメ中出し！
仕事中にコンビニパートの爆乳バツイチ熟女がバイトの若者を誘って仕事終わりにラブホ直行で熱烈なキスをして舌を絡め合うとウンコ座りで若いチンポをしゃぶりあげお互いの体を貪り狂うとパンティをずらして愛液で溢れかえるオマンコにいきり立ったチンポを迎え入れ全力ピストンで膣肉を擦られるとトロ顔でヨガリ倒して中だしフィニッシュ！
お盆に彼女の田舎の家に彼女の母親と彼女の３人で行き無人島で美人母娘の身体にオイルを塗りWパイズリフェラされ満喫する！そして、彼女の母親の過去が明らかになる！彼女が夜這いに来てシックスナインしていちゃついてると酔った彼女の母親が乱入してきて娘の彼氏を死んだ旦那にダブらせながら３P親子丼乱交に発展！彼氏は母娘を同時アクメさせる！
幼馴染のJCに想いを寄せる男子が雨の日にずぶ濡れで帰ると家の鍵を忘れてしまい幼馴染の母親が経営してる床屋に入れてもらう！ドライヤーで髪を乾かしてもらってると幼馴染の母親がチンコをパンツからだし手コキしておっぱいを吸わせ誘惑してきて強引に筆おろしをする！男子は気持ち良すぎて勝手に中出ししてしまう！それを覗く娘の幼馴染のJC！
くそ暑い日に学校からJKが帰宅すると玄関で若い男達と３Pセックスする淫乱母を目撃しチンコを見せられ乱交に誘われるが断り自分の部屋に行き疼くマンコをオナニーで解消する！母達がリビングで身体を貪ってる中、ドキドキしながらテレビをつけバギナを弄るJKがペニスを差し出され我慢出来なくなりしゃぶりつき母娘の４P乱交に発展して中出し！
若い家庭教師が高校生の娘に手を出さない代わりに旦那が単身赴任で欲求不満が募る自らの熟肉を差し出す母親が自宅のベランダでバックハメしながら帰って来た娘にメス顔を晒してアクメすると散歩でコートの下にエロランジェリーを着て公園露出し公衆便所で生ハメして両足を抱え上げられ小便器放尿すると目撃していたホームレス達と複数ファック！
老人に肉体を支配され性奴隷と化した美しい女将が営む温泉旅館に商店街の福引で当たって来た若奥様が勧められるまま老人の按摩師に性感マッサージされ潮を吹きまくってトロ顔を晒し巨根をぶち込まれると激しく突きあげられて子宮に子種を注入されている間にもう一人の若妻も露天風呂で中年オヤジと激しく交わりヨガリ狂う若女将を目撃する！
生徒に貰った睡眠薬入りの珈琲を飲まされた美熟女保健教諭がネットでやらしい動画を流してると噂のクズの中年教師に娘を人質に取られ言いなりになると全裸になって大きめ乳首のJカップ爆乳でチンコキし性感帯の乳首をイジラレながら生徒にバックからハメられガン突きされると我慢できずイカされグルだったJKの娘と共に母娘乱交で媚薬アクメ！
チアガールをやった報酬に温泉旅行に招待された奥様達の荷物持ちとして同行する少年が混浴温泉で水着姿の人妻達に囲まれて背中を流し夕食終わりに一人露天風呂で疲れを癒しているとマイクロビキニを着た上品な未亡人熟女にボディ洗いで誘惑され爆乳ダイナマイトな体を手洗いでたっぷり感触を味わいフェラから乳内射精しパイパン剃毛まんこ突入！