高度に文明が発達し女の子すべてがネコ娘になった世界で優秀な娘は自分にピッタリのフェロモンを持つ男を見つけつがいになっていく！そんな中、発情期を迎えた才色兼備のネコ娘JKとクラスのキモオタがつがい相手になってしまう！キモオタの部屋に行くとまたたびで発情させられ向こうのペースに乗せられて全身愛撫で抗えなくなり巨根交尾で屈服する！
初めて出来た貧乳のJK彼女と付き合って半年経つのにエッチどころかキスもまだで普段から性行為に興味が無いと思っていたら突然キスしてきてチンコを摩り素股して夢にまで見たフェラしてきた！彼女が恋人として見られてないかと不安になり行為に及んだ事が分り彼氏の方から押し倒しちゃんと説明していちゃラブで処女と童貞を交り合わせ中出しする！
料理部で幼馴染の巨乳JKから放課後に家庭科室に呼び出されたので行くと甘党の俺の為にクッキーを作ってくれていた！エプロン越しの胸についた粉を取ってと言ってきたので取ってあげる！簡単に触らせてくれるので後ろから揉みしだくと発情して好きにしてと言ってきたので素股して精子をぶっぱなす！彼女が手マンに誘導しチンポ懇願したので生でねじ込む！
同級生のキモオタ男子を穢した証として嫌がらせの為だけに妊娠したギャルが優越感に浸り教室で逆レイプしながら懐妊を報告すると暗示を解かれて我に返ると今までの愚行が脳裏をよぎり逆上するも身体を操られて頭は拒絶しながらも男根を悦ばし命令されて騎乗位で愛情たっぷりのディープキスをして絶望しながらも膣肉を絞め上げ中だしされマジイキ！
夫が事故を起こし多額の賠償金で家賃を滞納していた人妻が大家に待ってもらう為にその身を捧げて寝取られセックスしていたら学校から帰宅した娘に見られる！大家が娘を監禁拘束してレイプを行い快楽堕ちさせると入院している夫にテレビ電話でエロコスプレして浮気エッチしてる雌豚姿を奥さんと娘の３P乱交を生ライブで見せつけ母娘共々妊娠する！
美術部のJKは孤高の天才で可愛い容姿に似合わず毒舌！同じ部活のクラスの男子は彼女が本当は努力家で優しい子だと知っていた！顧問の先生から最近彼女の絵が明るくなったので一度教えて貰いなさいと言われたのでお願いする！OKを貰い美術室で彼女が自分を理解してもらう為にモデルになる！パンチラで勃起してフェラで抜いて貰い中出しHに発展！
誰もが振り向き、その美しさは学園一で男子達は皆虜になってしまう女子校生！そんな彼女に興味を示さない弟を振り向かせようとエッチな衣装で誘惑する姉！それでも興味を示さないので悔しくて泣き出し顔を近づけると我慢出来ずに弟が押し倒して乳首に吸い付き手マンからのクンニで愛撫しおしっこを漏らさせる！姉のバージンを貰い近親姦して虜になる！
好きな幼馴染を想い乳首オナニーのし過ぎで勃起乳首に悩むツインテールの爆乳JKが急に水泳部を辞めると言い出したので必死に止める幼馴染が手を握ると女子トイレに行き乳首を舐め一人エッチをする！彼女がスク水に着替え誰も居ないプールで泳いでると幼馴染に乳を揉まれ勃起した彼のチンコに発情し乳頭ズリして母乳を噴射し処女を証明する為に初体験！
痴女母娘が乱交パーティにセクシー衣装で参加してその帰りにタクシーに乗ったら若い運転手だったので卑猥な話を聞かせ大股開きでパンツを見せて誘惑する！さらに運転手に迫り断られると服を脱ぎパンツ一枚で後部座席からオナニーを見せつけておまんこを視姦させ誘惑を重ねる！我慢出来なくなった運転手が車を止め車内３Pセックスで膣内射精する！
男子部員にヌードモデルをお願いし恥ずかしがるので自分も裸になってお互いを描き合おうとする美術部の清楚美人のメガネ部長！ムチムチボディを見て勃起したので鎮める為に手コキしながら要望を聞きパイズリフェラに移行してパイ射させると全然収まらないのでセックスしてあげる！騎乗位で合体すると痛がる部長にキスして静まるまで何度も中出しする！