嫌いな男子に同性愛者だとバレて口止め代わりに毎日犯されるレズビアンの巨乳JK！自分の好きな女子に彼氏が出来たと知って傷ついてしまうと泣いてる所を見られた彼が現れる！いつも通りチンポを差し出されたのでパイズリフェラで乳内射精に導きお掃除フェラして手マンでイカされる！初めて生挿入したら快感に抗えず本能的に中出しを懇願して膣内射精！
幼馴染の男子からSかMかと性癖を聞かれるボーイッシュなボインJK！恋愛経験がないのでわからないと答えると幼馴染と試してみる事に！爆乳とマンコを弄らせて受け身の気持ちを経験すると今度はチンコを扱いて攻めを体験する！だっちかはっきりしないので最後まで行う事になり生挿入して処女膜を突き破りイチャラブ中出し初体験！結局ラブのLだと分かる！
天狗の巨根に堕ちた退魔士の娘を助けに来た未亡人母！アヘ顔で輪姦されてる娘を助ける為に土下座して自分の悩殺ボディを差し出す！極太チンポを挿入されると久々のセックスの快楽に抗えず牝堕ちしてしまう！その後も精力剤の効力を持つ露天風呂で輪姦乱交され火照ったマンコを掻き回されて母娘揃って種付けアクメを決めて妊娠し腹ボテファックし続ける！
退魔士デビューしてから妖怪に負けなしだった爆乳巫女のJK自分の力を過信して調子に乗ってたら天狗に敗れて捕らえられ性奴隷にされる！精力剤の温泉に入れられて処女を奪われて輪姦される！毎日、玩具のように扱われ辱めを受け続けると最後は天狗の長の爺から巨根ファックで一晩中、快楽調教されて快楽堕ちする！そこに、娘を助けに来た母親が現れる！
七夕の日に普段は怖いJK妹の短冊を拾って自分への想いを知ってしまった兄！実はツンデレで恥ずかしがる妹に強引にキスして巨乳を弄りチンポを咥えさせながら手マンで膣内を掻き回し口内射精しながらアクメさせる！妹の気持ちを確認してから告白して処女マンに童貞マラを挿入して初体験の近親相姦！初Hをラブラブな恋人セックスで迎えて願いが叶う！
風邪を引いた後輩の家に行き口づけを迫るキス魔な淫乱JKがご飯を食べさせてあげてると手の甲に零してしまい思わず舐める！勃起したおちんちんを見て風邪をうつしてもらって治そうと閃き強引に押し倒しながらベロチューしていやらしい音をワザと出して焦らす！手コキで射精に導くと騎乗位で生ハメ！密着正常位に移行して唾液を交換しながら膣射SEX！
浴衣姿でいる時にギャル男にナンパされてノリノリで付いて行く友達の淫乱ギャルに付き合わされる純朴JK！アパートに連れ込まれると友達が早速キスを始めてチンポを咥え出す！もう一人の彼女は嫌がってるのに無理やり美乳を曝け出されて揉まれるとフェラを求められたので仕方なく舐める！流されるままに乱交で破瓜Hしたら快楽堕ちして痴女化する！
完堕ちした仲間のギャル友にも裏切られ催眠術と策略を駆使するキモ男に見事なほどに嵌められ孕まされた女王様の性悪ギャルは催眠を解かれた状態で必死に抵抗するもチンポの快楽に抗えず自らが他人に行ったしっぺ返しを受けながら性玩具にされ心が折れるとハメ堕ち全てを受け入れ精液を子宮に流し込まれて幸せな気持ちになりハーレム生活を送る！
献身的な爆乳JKの彼女と付き合ってる幼馴染が恋人らしいことが出来ておらず風呂場で悩んで部屋に戻ると彼女が動けないと言って悶えていた！俺に媚薬を飲まそうとして試しに自分で飲んだら肉欲が治まらなくなったらしい！我慢出来なくなり彼氏の膝にバギナを擦り付けてオナニーすると素股からの生ハメ初SEXに発展しアナルも同時に責めながら膣内射精！
オタクイベントで偶然出会った親友のコスプレイヤーのJK娘にオタクだとバレてしまった中年おじさん！人生終わったと思うも同じ趣味を持つ者同士という事もあり事務所に頻繁に遊びに来るようになる！そして目の前でアニコスに着替えた彼女に告白される！本気になりかけてる時にソファーで無防備に寝てる姿に欲情しHな悪戯をしたら合意のセックスに発展！