寒空にアパート前で煙草を吹かす爆乳バニーガールが上着を掛けてくれたウブな童貞君にお礼しようと家に上げてコーヒーを御馳走する！若い精力を持て余してる事に気づくと陥没乳首を披露して誘惑開始！授乳手コキで射精に導いて、お掃除フェラで再び顔射させる！そのままパンスト破りハメで合体して筆おろしを行い、若いちんぽに突きまくられてセフレ発展！
ホームステイ先の少年が早漏だと分かり克服させるためにチア姿になり特訓を始めるパツ金巨乳の外国人留学生！刺激に慣れさそうと先ずはハンドマッサージでショタチンコを扱いて射精させると潮吹きするまでシコシコする！次に優しくお口で咥えてフェラチオでザーメンを搾り出し、最後はおまんこトレーニング！生ハメ挿入させて孕むまで子作りセックスを行う！
卒業試験で優しそうで尽くしがいのありそうな男を見つけてご主人様になってもらい吸精をおねだりする巨乳なサキュバスメイド！耳元で囁いでドキドキさせて勃起に導くと唾液ローションのパイズリフェラで大量顔射させてゴックン！飲精したらアソコがキュンキュンしだし、我慢出来ずに処女まんこに挿入しご奉仕騎乗位で腰を打ち付けて搾精セックスを堪能する！
何故か兄貴も参加して二週間ぶりの釣りデートにノーパンノーブラワンピースで行く肉食系なエロカワ娘！付き合ってるのを知らない兄貴に隠れながら発情してムズムズしたマンコを披露して迫り、彼氏が食べていた棒アイスを陰部にブチ刺してクンニさせる！顔面騎乗の状態で大量の潮を噴射して兄貴が離れた瞬間に生挿入して野外合体！イチャラブ陰姦で中出しアクメ！
希少な人種で内気な性格もありいつもボッチなダークエルフの巨乳JKが優しくしてくれた先生に恋をして、思い出と子供を残そうと考えて学校で積極的に迫って騎乗位で生ハメセックスする！しかし膣内射精してもらえなかったので、自分の思いを伝えたら、彼が受け入れてくれる！その後、何度もエッチを繰り返して依存した関係を続けていき、孕ませSEXに発展！
不良に絡まれてる友達の弟クンを助けてあげるフェラ好きで爆乳な褐色ギャルJK！助けてあげたお礼にデカマラを求める彼女が高架下に連れて行き、ディープキスしてエッチを迫る！４Pしてから忘れられなかったビッグペニスを咥えるとバキュームフェラで根こそぎ精子を吸いあげてぶっかけ射精に導く！華やかな香水の匂いでその気にさせてガン突き子宮姦でアヘ堕ち！
交際三か月経つでキスもしてない健全なカップル。そろそろ進展したい巨乳JKが彼氏にHがしたいと言おうとするも恥ずかしくてなかなか言い出せない！そんな時に夕立に打たれて高架下に避難したら制服が濡れてスケスケになりテンパってしまう！訳が分からなくなっておっぱいを揉ませたらエロ展開に発展しフェラで顔射され念願だったイチャラブ初体験を野外で行う！
学校ではツンツンしてる人妻教師が家事代行のメイドデリバリーでいかがわしい副業してると知った教え子が弱みを握り口止めで脅迫し性的サービスを求める！立ちバックで生ハメ淫行し膣内射精をキメるとその日から何度も先生を呼び出してご奉仕させる！さらに、旦那の借金があるという彼女にお金を渡して満足感を得て校内ハメやハメ撮り青姦を行い牝堕ちさせる！
黒髪ロリの女の子が好きな二次元オタクに受けた恩を体で返そうとする黒白ギャルJKコンビ！無理やりデートに連れ回すも邪険にされて本気になる！ギャルの仁義を身体に教えてやろうと、逆拘束して二人がかりで痴女責め開始！未使用のデカチンを曝け出してWフェラし、パイズリでその気にさせると生ハメパーティーに突入し筆おろし３P乱交で女体の良さを叩き込む！
大好きな先生の授業中にペンオナして子作りしたいと宣言するギャルJKが放課後に生徒指導室に呼び出されて注意を受けるも、積極的に迫ってタイプの女性を聞き出す！すると巨根が原因で二次元好きになった知る！そんな彼のデカマラを受け止める彼女がフェラチオでご奉仕して対面座位で生挿入！痛みに堪えながら一生離れられないようにと種付けさせる！