幼いロリフェイスでスキンシップが積極的な留学生ナタリアがヤッてきた！ナタリアでオナっているのが、本人にバレてしまった！外国人特有のノリいい感じでフェラで抜いてくれることに！スイッチ入ったナタリアはグラインド騎乗位で中出し懇願SEX！
飲み会後に黒ギャルお姉さんとラブホテルに入る事になった地味系男子。彼は彼女にされるがままにバキュームフェラされ、中出しセックスまでおねだりされ、バックでガン突きしてアヘ顔アクメさせて中出しする。
ハーレム生活を手に入れたオタク男はメイド美女に騎乗位で跨がらせて、誇らしげな様子を浮かべる！完全にメス奴隷と化しているメイドを手懐け、仲間を集めさせて夢のハーレム風呂で4Pセックスで中出ししまくり！
新体操部に所属するスタイル抜群美少女を彼女に持つ男は、ストレッチの補助をする。レオタードに包まれるマシュマロボディに勃起してしまい、気づいた彼女とお口でマンコで二人だけのチン体操！
茂みで野外オナニーしているところを男たちに見られてしまった根暗巨乳JK。欲情した男に囲まれた彼女はイラマされたり、パイズリされたり中出しされたりとそのまま輪姦されてしまう。
義兄をご主人として仕えるサナエ。従順な彼女は彼にされるがままにイラマされたりパイズリしたりとエッチなご奉仕をして精子まみれになり、正常位やバックなどの体位でハメられて中出しまでされる。
メイドコスで突然弟にフェラをしだすツンデレな姉。いつもとは打って変わって従順になった彼女はフェラやパイズリで射精させた後、騎乗位やバックなどの体位でチンポを生挿入させて中出しセックス。
不良生徒からギャルに女体化してしまった主人公。冴えない男教師をキスしたりおっぱいを見せてからかった彼女はそのままパイズリを施したり、騎乗位で中出しセックスしてしまう。
かりんはキレイで性格も分け隔てなく良い子。そんなかりんに誘われて地味なりょうが合コンに行ってみる。モテモテのかりんに比べて、空気と化すりょう。脇におとなしい男の子、発見。何となく言葉を交わし、タッチされてキスを交わす。どんどん大胆に喘ぐかりんの横で、盛り上がる。おとなしい男の子、驚くほどチンチンが大きい。ぶっかけまみれの中、私が主役になれる場所を見付けた！
密かに性的視線を送り続けていた後輩女子を襲いこむふたなり先輩女子。あなただって私とエッチしたかったんでしょう？と問い詰めて、服を脱がすと彼女にもふたなりチンポが！ふたなり女子同士で互いの性器を刺激するホワイトクリスマスの夜。