夏の思い出作りに男友達をセッティングして清楚系な女友達を連れ出しビーチにやって来た黒ギャル！閉店した海の家で二人で選んだエロエロな可愛い水着に着替えて男女混合でビーチバレーを楽しみ休憩してたら女友達の姿が見当たらなくなる！男達がなにやら知ってそうなのでついて行くと海の家で童貞達と三穴挿入して乱交で乱れまくるビッチな彼女を目撃！
電柱に貼ってあった明らかに怪しいメイドバイトを見つけた巨乳な黒ギャルがエロに期待して応募する！サイズの小さいHなメイド服に着替えさせられどんなご奉仕をさせられるのかドキドキしてたら、ゴミ屋敷の掃除やご飯を作らされたりなかなか手を出してこない！遂にブチ切れてご主人様の部屋に乱入し自ら襲って処女喪失の中出しセックスで筆おろしする！
ヤル気のない漫研部員を鼓舞するリーダー格のヤリマン黒ギャルJKが賞を取ったらヌードデッサンモデルになると約束してヤル気を出させる！本気になった部員達は三人一組でチームを作り見事、賞を獲得するも黒ギャルの妊娠が発覚して結婚して退学してしまう！しかし約束を守る為に学校に現れボテ腹ヌードを披露して妊婦の子宮を観察させて筆おろしを行う！
教室で友達と話してる好きなクラスの男子がギャル好きだと盗み聞きした眼鏡の地味子JKが夏休みの間にイメチェンして黒ギャルに変貌を遂げて新学期を迎える！そして放課後、彼に告白して家に招かれる。彼にギャル化した理由を聞かれたので正直に答えたら友達の意見だったと分かり勘違いに気づくも可愛いと褒められて嬉しくない処女童貞のイチャラブ初体験！
夜遅くに園児を迎えに来るサラリーマンのお父さんに一緒にお遊戯しようと誘いパンチラで誘惑する黒ギャル保母さんがお父さんにハイハイさせると上手に出来たご褒美にキスして疲れマラを手コキで扱く！フェラとパイズリでぶっかけ射精に導くとお掃除フェラして対面座位で生挿入！幼児プレイの不倫セックスを楽しみだいしゅきホールドの密着正常位で中出しさせる！
昔は清楚で可愛かったのにギャル化してから疎遠になってた幼馴染の黒ギャルビッチJKが突然勉強を教えて欲しいと家にやってくる！勉強に飽きた彼女が大股を開いてあぐらを組んだらTバック下着が見えて勃起する！童貞を揶揄ってきたので逆に煽ったら勉強のお礼で抜いてくれることになり巨根を見て興奮した彼女がバキュフェラでゴックンし生出しHで筆おろし！
ツンな貧乳妹から怪しい薬を飲まされる地味兄！突然ドSなヤリチン野郎に性格を乗っ取られて隣に住む憧れの巨乳お姉さんを青姦レイプする！立ちバックで生ハメして陥没乳首を弄び極長乳首を披露させて中出し！学校ではクラスの黒ギャルとトイレで生SEXして肉便女に変える。家に帰ると妹も交えて酒池肉林のハーレム乱交を行い全員セフレ化させる！
不思議な流れ星に願い事をしてチンポに漲る力と催眠能力を手に入れた男性教師が他の教師とセックスしていた淫乱学長を目の前で寝取り快楽漬けにして虜にする！ラブホ前にたむろしていた不良ギャルJK三人組にお仕置きと称してWフェラさせ４P乱交で性指導！家庭訪問先で生徒の熟女母親と妹を一緒に犯し母姉妹丼して学園の女達を言いなりにしてNTRハーレム！
催眠アイテムを使い競泳水着姿のクラス一の美少女JKとローションセックスして一晩中抱き続けるキモ男子！寝落ちすると朝勃ちフェラの快感で起こされて裸エプロン姿の彼女と騎乗位で中出しSEX！今度は王様チケットを手に入れて人気ギャルモデルを屋上に呼び出して言いなりにするとベロチューして褐色ボディを堪能しY字バランスをさせて立ちハメで処女を奪う！
黒ギャルJKにカツアゲされてるいじめられっ子のキモオタが洗脳アプリを手に入れてクラスの委員長JKに実験したら本当に催眠にかかってしまう！恋人にしてイチャラブセックスで中出しした後にいじめっ子の黒ギャルを校舎裏に呼び出して洗脳レイプで滅茶苦茶に二穴犯す！二人のJKを性奴隷に変えて教室でご奉仕させて皆の前で公開中出し３Pを楽しむ！