手を怪我させた童貞オタクの家に行きお世話してあげるヤンキー風の褐色ギャルJKが黒GALモノのエロ本を発見し、彼の好みのタイプを知る！お詫びのHに誘うとおっぱいでチンコを挟んであげて自慢のパイズリを堪能させて乳内射精に導く！お掃除フェラで飲精してあげ、萎えないチンポを騎乗位で生挿入！ご奉仕セックスで腰を振りまくり、中出しさせて筆おろし！
学校でビッチな友達たちとのHな会話に入れない乙女な黒GALが、近親相姦してると言うビッチなギャル友に勧められて弟クンを犯させてもらう！弟クンを全裸にして調教済みの肉棒をW手コキで弄ってたら楽しくなってくる！まずは友達に見本を見せてもらって姉弟セックスを拝見し、騎乗位で処女膜を自ら貫いて中出し破瓜３Pを堪能する！そしてHに嵌っちゃう！
過激なエロ過ぎる衣装を着てコミケで売り子をする黒ギャルJKが机の下に隠れてオタ男子のチンコをしゃぶって発情し、マンコを濡らすと我慢出来なくなって女子トイレに連れ込む！おまんこくぱぁしてトロトロになったバギナを見せつけると責任を取って欲しいと懇願する！正常位で生合体し激しく腰を打ち付けられてバックで中出しアクメする！そして恋人に発展！
友達が出来ないのを五月病のせいにする褐色肌のボッチギャルが同じ境遇のコミュ障男子を屋上に呼び出す！そしてスッキリさせて五月病を治してあげようと日焼けしたエロボディで迫る！パイズリフェラで顔射に導いてあげる彼女が発情期でムラムラしてるだけだと気づかされるも、自分も治療して欲しいと懇願して激しい中出し青姦で処女を喪失する！
幼馴染彼女にフラれて公園で落ち込む大学生にいきなり声をかけてラブホに連れ込む童貞キラーなビッチ黒ギャル！傷心した理由を聞いて貰おうとする彼をほぼ無視して即パコに誘うとチンポを咥えて手マンさせる！口内射精に導いて萎えたチンポを騎乗素股で再起動させて筆おろしSEX！我慢出来たご褒美に中出しさせて風呂場でマットプレイしてもう一度生出しH！
開店前に見せに来た常連客が初試合を控えてナーバスになってる童貞ボクサーを連れてくる。そしてスナックホステスのビッチな黒ギャルに裏メニューで枕営業して欲しいとお願いする！引き受けた彼女が屋根裏の仕事部屋に連れて行きHのヤリ方を手解きしてあげる！初フェラを堪能させて褐色マンコに生挿入させると筆おろしHでガン突きされてマジイキさせられる！
東京観光で泊めて欲しいと言って来た従姉妹と久々の再会したら小悪魔的な黒ギャルに変貌を遂げていた！成長したむっちりなエロボディを見て動揺を隠せないでいたら・・夜、ソファーで寝ている時に逆夜這いされフェラや手コキで扱かれて告白される！実はお互いに初めてだと分かり、安心するとドキドキしながら童貞と処女が生結合しイチャラブ初体験で膣内射精！
ドストライクな性癖のエロ漫画を読んでたクラスメイトのキモオタを見つけたドMな黒ギャルJKが深夜の校舎で首輪リード紐を装着し夢にまで見た全裸散歩をしてもらい、男子便所で小便器に拘束されて目隠し放置プレイ！イメージが勝手に暴走して変態妄想に溺れて狂喜する！臭すぎるチンポに頭がおかしくなり肉便器として羞恥二穴同時責めセックスを堪能する！
姉の大学の男友達と内緒で付き合う黒ギャル妹の女子高生！家に来た彼を炬燵の中で誘惑し、姉にバレないように手コキで射精させるとセックスしたくて待ちきれなくなり、姉にお酒をたらふく飲ませて酔い潰す！自分の部屋に移動すると興奮して勃起してる乳首を吸われてチクビイキし、濡れたマンコをクンニされ一週間ぶりのチンポを堪能しながらイチャラブH！
自宅の鍵を忘れて困ってるお隣の亭主を一晩泊めてあげる下心満開のギャル妻が一緒にお酒を飲んで、更に親睦を深めようと裸の付き合いを求める！褐色肌の爆乳を披露して誘惑するも、なかなかOKを出さない彼のチンポにむしゃぶりついてパイズリ射精させる！トロトロな女性器を見せつけてその気にさせると一晩中ハメまくり、ゴムが無くなり中出しフィニッシュ！