出張で地元のホテルに泊まる男がマッサージ師を呼ぶと幼馴染のおばさんが現れて昔話をしながらほぐしてもらうが足がオッパイに当たって勃起すると上向きで見つかり特別施術でチンポをしゃぶられ唾液ローションたっぷりのパイズリで寸止めされてマン汁を潤滑油にマンコキされて豊満な熟女ボディに生挿入すると久しぶりのチンポに感じまくる熟女！
姉の友達で知り合ったネットに自撮りのエロ画像を投稿するのが趣味の変態お姉さんに撮影協力する男がラブホで着エロ撮影しているとムラムラしていつもの様にセックスしてエスカレートしてきた二人はハメ撮りを生中継でネット配信して爆乳のエロボディにチンポを出し入れしてる結合部を晒してマジイキする痴態をAV顔負けで放送する！
友達の母親に思いを抱く少年がガキ扱いでお風呂に入って来ては息子の体に続いて体を洗われると勃起したペニスを見せつけて告白するとフェラヌキで射精寸前に友達の邪魔が入り悶々としながら食事を取って夜這いで部屋に行くと寝ころんだままオバちゃん口マンコに挿入して本気フェラで喉奥に射精すると爆乳の崩れた熟女ボディで騎乗位中出し！
父親と間違えてセクシーな下着姿で玄関にお出迎えする新婚で浮かれる継母に冷静な対応をするクールな息子が仕事で帰らない父親の代わりに逆夜這いでチンポをしゃぶられイク直前で寸止めされて焦らされるとオマンコを懇願して騎乗位で一気にチンポを飲み込まれてデカパイを揺らしながら激しくグラインドされると膣内に精液ミルク放出！
仕事に疲れたサラリーマンが帰宅途中に見つけた大人の保育園に入園する事になりおじさん達があやされるのを見ておやすみのトレーニングで美人保母さんの爆乳に吸い付いて陥没乳首を舐めながら眠りトイレトレーニングでチンポをしゃぶられ寝ころんだ保母さんの色っぽい顔に跨ると口にザーメン排泄してお掃除トレーニングでオマンコで清掃生ハメ！
所構わず寝落ちする眠り姫でカワイイJKを幼馴染の男が世話役の様におぶって家に連れ帰ると寝ぼけ眼で誘って来るJKとディープキスして股間を膨らませると垂れ爆乳で擦りあげられ乳内に射精したザーメンをいやらしく舐め取る姿に興奮して挿入懇願するぐちょ濡れオマンコにぶち込み激しく絡み合っていちゃらぶセックスで膣内に発射！
図書館で働く男が毎週本を借りに来る大人しそうで清楚な既婚者に悪戯で官能小説を貸出す本に混ぜて返却時に弄って赤面する顔を楽しんでいたが体験しようと声を掛けると意外にも乗ってきた人妻と本棚に隠れて口マンコを犯し返却時には毎回性処理してもらいノーパンストの股間を破ってデカパイの助平な身体を堪能して寝取りを楽しむ男！
梅雨で雨漏りがひどい兄夫婦の家に旦那が出張中で一人奮闘する兄嫁の応援に駆け付けた義弟が雨に濡れ透け透けのノーブラ爆乳をチラ見しながらお礼のキスを求めるとディープキスされ発情して爆乳を揉みしだいて生チチをおしゃぶりでお返しに尺八で性器の舐め合いを始め射精するも収まらないチンポを無許可で生挿入して寝取ってしまう義弟！
昔から兄貴に逆らえない大人しい弟が美人な家庭教師をつけてもらい心を奪われるとオマンコにローターを仕込んで兄貴にパイズリフェラ奉仕するJDを見てレイプから調教して雌豚に仕上げたいきさつを聞き家庭教師モノの動画を撮るための策略だと知るが言われるがまま先生に童貞チンポを挿入し兄弟二穴挿入をハメ撮りして動画を売る鬼畜な兄貴！
同じアパートの隣に住む危ない目つきの女に泥酔した帰りに拉致監禁され目を覚ますと全裸で縛り付けられて逃げられない状態でトイレに行こうにも口に用をたしてと言われいきなりチンポをしゃぶられておしっこを飲まれ不覚にも勃起してしまうと騎乗位で逆レイプされ俺専用のメス穴になるから中出しで濃いせーえきくださいとか言われて理性消滅！