ホストファミリーをする友達の家に泊まった学生が深夜のキッチンでホームステイに来てるフランス人留学生の外人ペニスをフェラチオする友達の母を目撃して家に帰ってオカズにしていたが後日泊まった日に発情した留学生が目の前で半ば無理やりに友達の母に襲い掛かり巨大ペニスを出し入れされて身悶えしてアクメする姿に興奮して筆おろし挿入！
学校の体育倉庫で淫乱JK姉二人の勝負に巻き込まれフェラされる弟！姉達は弟に中出しされた回数で競い合っていた！勃ちの悪い弟の尻穴に指を挿入して前立腺を刺激して勃起させ逆レイプして膣内射精させるともう一人の姉が現れる！逆レイプした姉は疲れて寝るともう一人の姉に足コキされ生挿入させられ中出しする！起きてきた姉も加わり３P近親相姦！
上司と酒を飲んでいて上司が部下の嫁に興味を持ったので利用し嫁を寝取らせ出世を考える部下が嫁を寝室に呼び上司に差し出す！嫁は後ろから素股され極上ボディーを嬲られ女性器を弄られる！嫁が恥ずかしさに耐え牝顔になっていき愛液を溢れさせる！コンドームで避妊セックスして感じる姿に嫉妬して勃起する夫が嫁にフェラされ騎乗位中の尻穴に生ハメ！
姉弟３人で貸し切りビーチに来てスタイル抜群の長女にオイルを塗ってとお願いされる弟が発情してしまい褐色肌の次女がお仕置きで足コキする！長女も加わりダブル足コキされ射精する！次女が弟にエッチを懇願させて騎乗位で生挿入して長女も顔面に巨乳を押付ける！次女に中出ししてから長女にも膣内射精して二つの膣穴を貝合わせにして交互に生パコ！
突然現れた女の子の姿をしたダッチワイフの幽霊と男のバイト先に行くとクールビューティーな先輩に憑依してしまう！意思の疎通ができるので男のマラを口陰してイラマチオで口内射精すると先輩がM女だと解る！憑依が解けて正気に戻った先輩は身体が疼きだし解消する為家に連れて行く！霊の女の子と３Pになり立ちバックでスパンキングして快楽アクメ！
体育倉庫で外人妻とショタの淫行を見てしまった爆乳ママは一週間たっても思い出してバレーに集中出来なかった！外人妻とショタが体育館から出ていくのを見て好奇心で後をつけると外人妻に見つかり参加させられる！外人妻にショタが中出しすると爆乳ママの陥没乳首をショタが吸い出し小さいペニスでGスポットを突き人妻達はショタちんでイカされる！
成績優秀で生徒会長をする真面目な眼鏡JKが彼氏の性欲を一人で受け止める事に疲れ角オナ写真で弱みを握った生徒会のドMな後輩女子を強引に寝取らせて肉奴隷にすると現場を押さえて完全掌握し生オナホ役を務めさせて彼氏の性感帯を教え込み連係プレイで底知れぬ絶倫チンポを二人がかりで性処理するがアヘ顔晒して中だし連続アクメして完敗！
財閥の名を背負うロリビッチなお嬢様が勉学に芸術とお稽古事をこなし重圧に疲れると癒しの時間に執事の躾を初めて首輪を付けさせ足指を舐めさせ足コキ手コキで甘えさせ二人のM男ペットをチンぐり返しで尻穴を舐めながら男根を扱き３P串刺しセックスで代わる代わる生ハメさせて時間の許す限り交わって金玉袋が空っぽになるまで精子を絞り取る！
彼氏にプロポーズされ元サヤに戻ったカップルは駅弁異動で内風呂まで行き彼女と初めてのいちゃラブ膣出し体験を済ませると彼女の姉である女将が来て二人に旅館のルールを教える為に妹も公認の彼氏の愛人になる！その代わり、妹の前でしか性交しない約束をして３P姉妹丼乱交に発展しチン繰り返しのWフェラされ姉妹の肉壺を貝合わせにして同時アクメ！
ちっぱい研究員と青年がぶつかると二人の身体が入れ替わってしまう！お互いが入れ替わった身体に興味深々で性器を確認しせっかくなんで二人で楽しむ事にする！自分の身体を手マンと手コキで愛撫し合うと今まで経験のないアクメをする！何も知らない眼鏡局長が入って来てセックスに加わると眼鏡局長に女の感覚で男のチンポをはめ二人にぶっかけ！