新婚ほやほやのヤリたい盛りの旦那が会社から帰って来ると若妻が不動産の手違いで住む所のない後輩を新居が決まるまで住まわせると言いだす！若妻は後輩と一緒の部屋で生活する事になりセックスのデキない旦那が窓から夜這いをかけるとレズっていた！元恋人らしく生意気な後輩と妻を奪い会いHをしてどっちが悦ばせるか勝負を始め３P乱交に発展する！
生徒会長に不良から助けてもらい女子トイレでオナニーするようになった百合の後輩JKが思い切ってラブレターを下駄箱にいれる！生徒会長から校内放送で視聴覚室に呼ばれると生徒会長も好きだったと言いだしレズプレイが始まる！突然、キモ男がチンコを出して入って来て生徒会長を躾し出すと既に調教済みだと解った後輩も加わり出し３P乱交に発展！
憧れのメイドに会いに初めて来た秋葉原で田舎っぺ男が美少女メイドに声をかけられる！メイドが男の行きたいお店に連れて行くと言い自分のお店に騙して連れて行くと優しい姉のメイドが出て来て性が無くお店に入ると姉メイドがデカ乳でご奉仕してくれて妹メイドとダブルフェラしてくれる！３P乱交に発展して姉妹メイドに中出ししまくりぼったくられる！
出会い系で知り合った男のアパートに一人で来る清楚系ビッチな美少女！優しくしてと言う割にデカ乳を苛められて喜び出す！手メコされるとすぐ濡れだし巨乳を揉まれながらクリを弄ってマンコを指でかき混ぜてと懇願する！更におちんちんをおねだりして生ハメされると激しく喘ぎ出し口と膣に二穴挿入される！大好きな肉棒で死ぬ程掻き回される３P乱交！
妻が交通事故で亡くなり六年が経ち妻の連れ子の姉妹が成長してパパが寝ている時に睡眠姦で逆レイプを始め出す！姉妹はパパの事が大好きで自ら処女を捧げていた事がパパにバレてしまう！放心状態になるパパを姉妹が襲い出しオマンコを開帳して見せて赤ちゃんを懇願する！パパは勃起して流れのままにSEXすると姉妹が妻の姿と重なり種付けしてしまう！
夜の公園に呼び出されたエロ漫画家の先生が二人の女の壮絶な奪いあいに巻き込まれる！美人編集者と巨乳H漫画家が先生のペニスを取り合うのでチンコに選んでもらう事にする！コスプレした二人にWフェラされ顔射してエロ漫画家と先にハメたら編集者がぺ二バンを着けエロ漫画家のアナルに刺して二穴挿入！先に射精された方が勝ちになり３P乱交に発展！
生徒として通う実子とスイミングスクールのロッカー室に居残って近親姦する褐色肌の豊満爆乳インストラクターを覗いてセンズリしていたショタが見つかり勃起したチンチンをしゃぶられデカパイに挟まれて乳圧で乳内射精すると間違ってケツ穴に挿入して腸内に射精すると息子と３Pで両穴を塞ぎスパルタ性教育で若いザーメンを注ぎ込み派手にイカす！
夜はキャバクラで働いてる舞台女優を目指す超真面目なホステス！お店でセクハラされると拒絶するお堅さぶり！キモ男プロデューサーと盗撮マニアのADでアフターのカラオケに行くとプロデューサーと真面目ホステスが居なくなりADが帰る時に別の部屋でプロデューサーと３P乱交してメス顔でヨガリ狂った真面目ホステスを発見しADはすかさず盗撮！
巨乳吸血鬼姉妹が従者にする為に可愛いショタを拉致り目隠しして両腕を拘束してボールギャグを咥えさせる！ショタの目隠しを取ると反抗的な目をしてたので屈服させようと色仕掛けをしかける！巨乳で顔をサンドして目の前で姉妹がレズプレイして潮をぶっかける！全身リップで舐め回し屈服してから拘束を解きショタちんを挿入させて３P姉妹丼乱交！
誰にも内緒でコスプレイヤーをしてる白ギャルがイベント会場でカメラを持ったクラスのオタク男子に見つかり口止めにホテルで過激なエロ衣装の個人撮影会を開催して股間を膨らませたオタクを鎮める為に両手で二本のチンポをしごくと口内に射精されるも治まらない性欲を本番で解消させる事になり上下の穴にチンポを咥え初めてのセックスで連続イキ！