母ちゃんと父ちゃんが正月に出張に行き祖父母の家でお世話になる少年が美人従姉のお姉ちゃん二人と再会する！過激なスキンシップで揶揄われるとその日の夜に逆夜這いされて真性包茎おちんちんをローションW手コキで扱かれて勝手に生ハメ騎乗位される！おねショタエッチで膣内精通するとそれから毎日暇さえあれば弄られ続けて皮が剥け大人Hで３P乱交！
男性は女性に性奉仕し、メスイキすることを義務付けられた世界の学園で落ちこぼれの男子生徒がボンテージ姿のドSな女王様教師達から逆調教を施される！チンコをピンヒールで刺激された男子が抵抗すると亀頭を踏み潰され折檻される！鞭打ちされても抵抗し続けると父親がマゾ調教されてる痴態動画を見せられて心が折れた時に逆アナルされマゾ豚奴隷に堕ちる！
成長期に亀頭を育成して包茎を治療する保育園で働く保母さん達が、包茎が再発した少年のチンポを手コキで皮を剥き、成長剤をたっぷり塗り込む！特殊リングで亀頭を露出射精禁止にした状態でつきっきりで逆調教を施して強化訓練する！そして最終日に散々溜め込んだ精子を放出させるために保母さんが騎乗位で上に跨り、治療中に精製した精液を放出させる！
里の子供を攫って日が暮れる頃には家に帰す天狗の娘達が幼い少年を攫ってきて目の前でマンコを見せつけて過激なオナニーを披露して発情させてから生殺しにして自宅に帰らせる！彼女達のフェロモンにやられた少年は急性オマンコ中毒になり自慰に明け暮れる！そして自ら妖怪の山を登り天狗の娘の元に行き合意の元でおねショタハーレムセックスを楽しむ！
姉の事が大好きなシスコン弟のショタが家に遊びに来た姉の親友のビッチな白黒JKギャル達に夜の公園でWフェラされ子供チンコを弄ばれて顔射する！姉に内緒にする約束で今度はラブホに連れて行ってもらいドキドキで３Pおねショタ乱交を行い筆おろししてもらう！セックスの快楽にハマった彼が姉と一緒に入浴して浴槽の中で近親相姦して膣内射精する！
文芸部の淫乱なJK達と毎日放課後に身体を重ね続ける男子生徒！時には部室を抜け出し人気の無い階段の踊り場で突きまくり官能小説を朗読しながらハメたりしていた！そして部長の卒業式を迎える！ドSな後輩JKに部室でパイズリフェラしてもらってたら部長が現れる！後輩に煽られて怒った男子が二人を拘束してバギナを見比べてW尻コキでぶっかけ射精！
文化祭当日、ヤリ疲れて部室で眠る男子部員を全身拘束してチンコだけを露にする痴女JK達が、どっちが手コキやフェラをしてるか当てさせて弄んでいたら後輩JKの両親が訪問してくる！慌てて騎乗位挿入と顔面騎乗でバレないように男子を隠したら両親との会話中に膣内射精される！なんとかその場は誤魔化して二人が帰ると発情したJK達が拘束逆レイプ！
男子部員をHな話で翻弄するサドな後輩JKとマゾな巨乳部長が文化祭の出し物を官能小説にしようと言いだす！スケベ妄想を膨らませた部長がメイド設定で男子部員のチンコをパイズリで扱きだすと後輩も参加してWパイズリで射精に導く！更に凌辱されるエロ妄想は加速していきリアルでも生挿入して３P乱交に発展！激しく腰を打ち付けて膣内射精させる！
部室でドSな後輩JKに手コキや矯正クンニさせられる男子部員。そこに身体の弱い幽霊部員だった巨乳の先輩JKが現れてショックで気絶する！後輩のJKが寝ている彼女のシャツやパンツを勝手に脱がせておっぱいとマンコを晒させる！目覚めた彼女を見てドMだと悟り男子部員に無理やりオメコを舐めさせたら牝顔になり３P乱交に発展し淫らにヨガリ狂う！
姉夫婦が旅行に出る時に押し付けてくる双子の甥っ子達がエッチな悪戯をしてくるので頭を悩ませる巨乳叔母が偶然携帯で躾用の催眠アプリを見つける！試しに使ってみようと思いガイダンスを聞いたら自らドSな女王様に覚醒してしまう！悪戯してくる双子ショタの軟弱チンポをお仕置きする為にドエロな衣装を身に纏い逆調教を施してドMなショタに矯正する！