母親の代わりに甘やかして育てた幼い弟に嘘の情報をもらして中出し近親相姦するド変態な巨乳お姉ちゃん！どこの家庭でもママとエッチしてると弟に伝えて、口外しないように教え込む！しかし、弟が親友に喋ってしまい事実が漏れる！弟の友達を家に呼び出して上手く言い包めて陰謀論を唱える！そして信じ切ったショタチンポを二本同時に堪能しておねショタ３P！
教え子の男子が女子にチンポを見せられそうになってる現場に遭遇した女教師が理由を問い詰める！相思相愛な幼馴染同士なのに上手くいっていないと分かり、仲を取り持つ事に！体育倉庫に彼女を呼び出して荒療治で無理やりセックスさせると初体験できて感謝した二人から３P乱交に誘われる！ムラムラしてた女教師も参加してまんこを比べられながら生ハメ！
旦那との夫婦仲が冷めてるメガネの巨乳人妻教師が同じ年の同僚の保険教諭と飲みに行って、泥酔して愚痴を聞いて貰ってたらリラックスできる薬をもらったので飲用する！記憶が飛んで無意識になってる時にハメ撮りされてセフレ仲間に誘われる！いけない事だと思いつつも誘われるままにバイセクシャルだった彼女とレズ３Pして性行為大好きな淫乱に覚醒してしまう！
彼氏とのセックス中に男っ気のないムッツリスケベな姉をバカにする貧乳な黒ギャル妹！それを盗み聞きしたおぼこな姉が仕返しで妹の彼氏を罠に嵌めて誘惑し、フェラチオに持ち込む！すると妹に目撃されてブチ切れられる！ムカついた妹が彼氏に命令して目の前で処女を喪失させると今度はアナルにも生挿入させて肛門バージンを奪い、初イキ体験させて快楽を刻む！
隣の幼馴染の委員長JKを強制召喚して淫魔だと分かり従者にしたドスケベ高校生！処女を奪った一軒以来、未熟なサキュバスに催淫効果の精液を駆使して性的指導に励む日々を送る！そんなある日、後輩JKの淫魔に拉致されてボールギャグを咥えさせられて逆レイプされる！そこに幼馴染まで現れてラッキースケベの３Pに発展し二つのまんこに中出ししまくる！
取引先との食事会中に酔っ払った旦那である部下が先方に手を出してしまい、指定された宿に謝罪に行かされる事になったキャリアOLの人妻！取引先の悪趣味な会長にハメ撮りを要求される！夫の目の前で元AV男優の巨根で生ハメされて寝取られると空いてるアナルにも会長のチンポをぶち込まれて二穴同時挿入！涎を垂らしながらアヘ顔を曝して快楽堕ちする！
両親の借金の保証人になった事でAV女優堕ちした巨乳人妻が二作目のナンパの企画物に出演させられる！街中で童貞二人を逆ナンパし、おっぱい露出して出演交渉する！承諾してくれた二人と公衆便所に行き、フェラだけの予定で撮影が開始！がっつく若者二人から強姦の様に襲われる人妻だが身体が勝手に反応してバキュフェラすると、自ら生本番させて中出し３P発展！
親孝行だと思い主人に内緒で両親の借金の保証人になり、多額の負債を背負わされたGカップ人妻が金貸しに紹介されてAV女優になる！マイクロビキニに着替えさせられて撮影が始まり、大勢のスタッフの前で男優さんの凄テク愛撫でマンコの中まで舐め回されて潮吹きアクメ！さらに駅弁状態でバイブを挿入されイキまくる！乱交ハメ撮りで放尿させられて雌堕ち！
人狼である事を隠してつつましく生活していた人狼の少女。そんなある日、村で殺人事件が起こり、勝手に人狼の仕業にされる！リアルな人狼ゲームが始まり、一人づつ殺されて行く中、最後にケモノハンターを名乗る男と、自分と幼馴染の人間の娘が残る！ハンターに容疑をかけられた二人の娘は身体検査されて好き放題に中出し凌辱される！そして・・・？！
毎夜、夫婦のセックスを覗き見しながらオナニーしてる義弟に気づき、３P願望に目覚める変態な兄嫁が義弟を起こしに行って朝立ちしてるのを確認するとおもむろにちんぽを咥えだしてバキュームフェラ！口内射精に導くと膣内挿入して欲しくなり騎乗位で童貞を食らって筆おろしして膣内射精！旦那も加わり兄弟マラをマンコとアナルに挿入させて二穴同時中出しさせ絶頂！