持ち物検査と称して筋肉質な素行の悪い不良生徒を保健室に呼び出して全裸にひん剥き、男根確認する淫乱教師二人！後輩のイチモツと比べて嫉妬心を煽るとブチ切れた彼をその気にさせて手マンやフェラでイかせ合う！さらに焚きつけて生ハメさせると３P乱交に発展！チンコが乾く暇さえ与えず、ガン突きさせて交互に中出しさせて満足するまでハメ狂う！
退屈しのぎで日替わりで料理教室に通っていた双子の熟女人妻が気づいてない先生から告白される！真実を打ち明けてどちらを好きになったのか決めさせようと今日だけ恋人になってあげて試食３Pを開始！陥没乳首の爆乳とパットを入れてた美乳を堪能し母乳パイズリ！疼きだした姉妹のマンコと旦那に開発されてたアナルを味比べして両穴に種付けをキメる！
男子一人と女子二人だけの美術部でそれぞれの想い人が三角関係だと分かった部員達！交配の巨乳JKから告白される男子。しかし、彼は無口でミステリアスなメガネ部長が好きだった！そして部長は実はレズで後輩JKに恋していた！結局みんなで付き合おうという事になり３Pに急展開！Wフェラでチンコを扱かれたり百合プレイしたりして中出し乱交！
娘の彼氏のチャラい男から娘を守ろうと代わりに抱かれた爆乳ママだが若いちんぽに堕ちて彼好みの金髪ギャルにイメチェンして娘の部屋で浮気セックスしてたら、娘に見つかってしまう！しかし、彼の上手い口車に乗せられた娘もその気になる！ママがご奉仕フェラの仕方をレクチャーしてWフェラで痴女責めし親子丼に発展！アナルを差し出して中出し絶頂！
従弟とその友達のお姉ちゃんになってあげるドスケベな巨乳娘！雨でびしょ濡れで帰ってきた二人をお風呂に入れると、勃起してる友達を見て我慢出来ずに乱入する！一人っ子の彼にフェラや手コキやパイズリで性教育を施してあげてると、精通してない事に気づく！本物の女性器を観察させて自ら筆おろし挿入！従弟も加わり３P乱交に発展し膣内精通させてあげる！
優良精子を保持するショタを病院に呼び出して射精させまくろうとミルキングする淫乱看護師二人組！チンコにベルトを装着して四つん這いにさせ後ろからアナル舐め玉揉み手コキの三点責めで痴女って精子を搾り取る！今度は上に跨って騎乗位合体！グラインドしてる間にもう一人がキスして搾精３Pが勃発！美味しい精子をゴックンしてから乳首舐めW手コキ！
精子提供を看護師が自ら行う病院で童貞卒業するのを楽しみに来た童顔な成人男性を献精する美人ナースがオナ禁明けのおちんちんを剃毛してパイパンまんこで採精セックスしようとするも、彼の好みがボインなナースだと分かりご指名させてあげる！巨乳ナースと入れ替わり、夢の様な筆おろしを体験させて中出しさせると３P発展し痴女責めして最後の一滴まで搾り取る！
息子の友達のエロガキ二人と公園のトイレでおばショタ３P乱交して人に見つかりそうになる爆乳人妻が何とか切り抜けて人がたくさんいる公園に避難する！しかし、セックスの快感を覚えた少年の興奮が治まらずに公衆の面前で立ちバックでいきなりパコられる！バレないようにとおんぶして誤魔化すもお構いなしにピストンされ続けて中出しアクメをキメてしまう！
偶然公園で息子の友達二人と出会いマンコを見せて欲しいと頼まれたのでトイレに連れ込んで見せてあげる淫乱人妻！初めて会った一人のショタがコーフンしてシコってる姿を見てゾクゾクするとチンポが欲しくて堪らなくなりファラチオでご奉仕してあげ、まんくぱぁして挿入懇願！筆おろしセックスを行ってたらもう一人も加わってマンコ二輪挿しの３P乱交！
大人チンポに嵌った淫乱JK二人組がハゲ教師を襲って弱みを握り言いなりにする！男のツボを熟知したWフェラで舌を濃厚に絡めてチンポをしゃくりあげ射精に導きドロドロのザーメンを浴びる！さらに交尾を要求して服を脱がせてクンニさせ生セックスして膣イキを覚える！聖水プレイでおしっこをぶっかけ、夜中のプールでスク水３Pを堪能してイキ乱れる！