夫婦で住み込みで働き旅館を経営する巨乳な美人女将がスポンサーのスケベオヤジに言いがかりを付けられておもてなしセックスを強要される！旅館を守ろうとする女将が土下座フェラで誠意を見せると臭い精子を大量に口内射精されゴックンさせられる！ジュクジュクに熟れたマンコに素股され寝取りSEXで中出しされる！それから滞在中、肉便器にされ続ける！
よく働いてくれる母子家庭の母親に日頃の感謝を込めて温泉旅館に連れて来た息子！二人で混浴温泉に入ったらカップルのセックスを見てしまう！部屋に戻るとムラムラが治まらない息子が強引にオッパイを揉んだらビンタされる！それでもノーパンだった母親の熟女マンコを手マンしてクンニしてから背徳的な母子相姦をしてしまい膣内射精を決めて快楽に嵌る！
結婚した部下が紹介しようと会社に連れて来た美人新妻に催眠アプリを使って催眠洗脳する上司のキモハゲが自分をもう一人の夫だと思い込ませる！旦那が家から出ていくのを見計らい何食わぬ顔で家に上がり込みNTR子作りセックスで種付けを行う！自分専用の精液便所にして旦那の海外出張中に新婚旅行に行き温泉旅館でひたすら子種を注入し続け孕ませる！
退魔士デビューしてから妖怪に負けなしだった爆乳巫女のJK自分の力を過信して調子に乗ってたら天狗に敗れて捕らえられ性奴隷にされる！精力剤の温泉に入れられて処女を奪われて輪姦される！毎日、玩具のように扱われ辱めを受け続けると最後は天狗の長の爺から巨根ファックで一晩中、快楽調教されて快楽堕ちする！そこに、娘を助けに来た母親が現れる！
古式ゆかしい女子校の男性教諭が修学旅行中に見知らぬアドレスから届いた女風呂を覗く秘密スポットを入手して露天風呂ではしゃぐうら若い教え子達の全裸を双眼鏡で覗きながら妄想を楽しんでいるとクラス委員の女子と目が合いメールで脅迫され罠に嵌められ呼び出されると従順な舐め犬になるよう命令され足指をしゃぶりお嬢様ボディの処女を頂く！
人妻が妹と温泉旅行に行こうと車に乗ったら隣人の不倫相手が妹を虜にしていて後部座席に乗っていた！温泉旅館の貸し切り露天風呂で事情を全部隣人から聞いた妹と彼とのセックスを見せつけられる！更に妊娠してる事まで知っていた！部屋に戻ると妹が子種を懇願して濃厚な絡みの孕ませSEXが始まる！それを見てる人妻が我慢出来なくなり３P姉妹丼に発展！
日本が好きで留学して来た貧乳の外人留学生は穴場の温泉に行き男の子のフリをして男湯に入るのが大好きだった！貧乳を利用して忍び込み入浴してるオジサンに陰部を拡げて視姦させて誘惑する！素股で挑発するとその気になったオジサンが湯船の中で手マンして潮吹きさせるとデカすぎる巨根で生ハメ！覗き見してたショタも加えて４P乱交で精液塗れに！
好きだった教師と卒業式の日に結婚して新婚旅行で温泉旅館に行き初夜を迎えようとする巨乳新妻が露天温泉でオッパイを駆使したボディー洗いで綺麗にしてあげるとドキドキしながらお互いの性器を弄り合う！部屋に戻り処女膜を捧げ大好きな人との初体験で幸せに満たされる！だいしゅきホールドしながら中出しされるも連続いちゃラブSEXで朝まで子作り！
豊乳の噂を聞いた３人のJD達が山奥の温泉旅館に行き爆乳女将と出会い効力を確証すると息子のエロガキにいきなり尻を揉まれる！そしてJD達が入浴してると覗き見してたエロガキが見つかり、お姉さん達からおかえしでチンコをご開帳される！巨根の湯で育ったデカマラを披露すると誘惑に勝てないお姉さんが咥え出しおねショタハーレム中出し４Pに発展！
山奥の温泉宿の生娘女将が仕事中に処女をこじらせそうで悩んでいたらアクシデントで配膳をこぼしてしまう！仕事終わりに気持ちを切り替えようと温泉に入るが間違って男湯に入ると職人気質のイケメン板さんが入浴していて勃起チンコを見てしまい興味本位で触ると欲情した板さんがキスしてきて温泉の湯船に浸かりながら中出し立ちバックでアクメする！