田舎から上京してバイト三昧で彼女もできない生活を送る童貞男がアパートの隣の家に住む綺麗な人妻に水をかけられて家に上げて貰うと風呂上がりに全裸で誘われ巨乳のナイスボディでリードされファーストキスを奪われるとパイズリフェラで射精に導かれ夫婦の寝室で筆おろしして貰うと若いチンポを妄想してオナニーしてたと聞き奮起して不倫関係に発展！
鍵を失くして家に入れず寒空の下玄関先で佇む隣人の清純可憐なJKに声を掛け家に招き入れた男がそれをきっかけに毎日不法侵入を繰り返し夕飯の支度をされ押しかけ女房と化したJKにセクシーなガーターベルトのランジェリーを見せられながら逆プロポーズされチンポをしゃぶられると初物まんこに招き入れられ子宮めがけて子作りセックス膣出し！
幼い頃に近所に住むお兄ちゃんから指輪を貰った少女がバレンタインに手作りのチョコレートに習ってない漢字を使い名前を添えて渡す！それから部屋に入り浸るようになり陰毛が生え出した頃に大きなクリを気にして見てもらう！それからずっとお兄ちゃんに想いを寄せて高校生になったJKが改めてデカクリを見せて告白し両想いになりいちゃラブ処女喪失！
不倫相手とセックスして妊娠した時のプレイ動画を旦那に見せるように仕向ける淫乱妻と隣人の鬼畜男！声と画像を弄ってるので気付かない旦那は妻に似てると思いながらもオナニーをする！その光景を隠しカメラで見ながら寝取られセックスをし続ける最低なカス妻！腹ボテの状態でパコり続けて陣痛が始まるまで喘ぎヨガり狂って交尾中に破水して子供を産む！
夫に妊娠を報告した若妻妊婦、それ以来、夫婦の夜の営みを拒み続けて産婦人科に行くと嘘を付き抑えられない性欲を隣人の間男で発散させに行く！巨大化した乳房を見せて妊娠経過を見てもらうためにローションプレイでマンコを弄られて浮気チンポをぶち込まれる！更に自宅に盗撮カメラを仕込まれており夫が寂しくAVでオナってるのを見ながらヨガり狂う！
人妻が妹と温泉旅行に行こうと車に乗ったら隣人の不倫相手が妹を虜にしていて後部座席に乗っていた！温泉旅館の貸し切り露天風呂で事情を全部隣人から聞いた妹と彼とのセックスを見せつけられる！更に妊娠してる事まで知っていた！部屋に戻ると妹が子種を懇願して濃厚な絡みの孕ませSEXが始まる！それを見てる人妻が我慢出来なくなり３P姉妹丼に発展！
旦那が浮気して姉の家に飛び出した人妻が玄関先で隣人のヤリチンと出会う！姉がいないので家で待たせてもらってる時に旦那への腹いせで男を煽り火遊びセックスに発展する！シックスナインでオマンコを弄られながらフェラして口内射精に導くと浮気チンポを排卵日の危険なマンコにぶち込まれ初めての快楽に導かれると抗えないまま中出しされて快楽堕ち！
隣に住む幼馴染姉妹の家に遊びに行った少年！彼女達のお母さんが三年前に病気で亡くなり姉のお姉ちゃんはお母さん代わりで毎日家事をかんばっていて昔みたいに一緒に遊べなくなっていた！妹が買い物に行きお姉さんと二人になると巨乳を押し当てて誘惑してきてHな遊びに誘われる！真剣に告白されて両想いになりいちゃラブおねショタセックスに発展！
学校でエロ本を読んでたら氷の美女と呼ばれる風紀委員の巨乳JKに没収された後輩！実は二人は家がお隣で最近は疎遠になっていた！放課後、彼女がエロ本を返すために久しぶりに彼の家に行く！留守だったので部屋にあがるとトランクスを発見して思わず大声を上げてオナニーしてしまいその姿を目撃される！彼女の願望を聞いた彼が奴隷調教セックスを施す！
一年ぶりに戻ってきた年上の幼馴染と一緒に祭りに行く約束をしてたのに風邪を引いて寝込んでしまい浴衣姿で看病してあげるJKが熱くなった身体を拭いてあげると勃起する！それに気づいた彼女が汗ばんだマラをフェラで口内射精に導くと浴衣を脱ぎノーパンノーブラで処女を貰ってと懇願すると気持ちを察した彼が初物マンコに挿入しバックで膣内射精！