ミステリアスな雰囲気を醸し出す喫茶店のマスター、小夜子。ある日中学生の男の子が来店して、その子が秘密の部屋に入ってしまい、手コキや玉揉み、焦らして服従させる淫乱店主！ショタ男子の筆下ろしまで行う、生ハメ中出しセックス
ボロボロになっていた旅人を助けた巨乳美女エルフ。女ばかりの子作り村で旅人に3人とエッチして欲しいと頼み日替わりでムチムチ美女2人と種付けセックスする！
獣人達が暮らす国で、人身売買が行われていたのだが、その国の法務官の女性が1人の男の子に目をつけて、陵辱しながらちんこを弄られて、寸止めで遊ばれる！そして欲求に身を任せて生ハメ中出し調教セックス
売春宿に売られた菊と男の清太。新しく売られてきた男の子の清太を新人の菊の練習相手にしようと考えた女主人は、見た目の良いショタ男を調教！新人の女の子も一緒にお店の売り物とするために、生ハメ調教開発中出しセックス！
親戚の集まりで久々に合った甥っ子に告白された爆乳美人叔母。車の中でキスだけしてあげるつもりが激しく求められて一線を越えてしまい連続生ハメ中出しセックスしてイキまくる！
買い物の帰りに行き倒れになっている人狼を助けた魔女。話を聞くと発情期で溜まりすぎて倒れていたと言う。そこで人狼は魔女にお願いするのだが、ローションで足コキ！寸止めで焦らして契約の生ハメ中出しセックス。
みんなとエッチな事をしたいショタに翻弄される4人の美人姉妹はショタとハーレム逆輪姦セックスしイク
残業で夜遅く帰宅した主人公の部屋にいる巨乳従妹。しばらく同居することになり家事を手伝うもうまくいかず落ち込んでいると昔から好きだったことを告白し中出しセックスで処女喪失する！
引きこもりのエロ漫画家のお兄ちゃんに監視されているちっパイ妹。兄の資料集めの為部屋を覗かれていると知らず人形相手にオナニーをする！
出版社に勤める戌井は鶴見先生の元に新しい原稿を後輩と一緒に持って向かう。男が女に焦らされて射精を懇願する様をよりリアリティーにしたいという要望から、後輩の猫田を...ペニスバンドでアナル開発！前立腺を責められ身体の感覚が快楽のみで満たされる、生ハメ3Pセックス！