女体にちんぽが生えてしまっているのがコンプレックスな女子。高校時代に何度も助けてくれた女友達と再会して、真夏の日陰で女同士のふたなりSEXで合体する！
男の性衝動を抑えるために泊まり込みで特訓を行う爆乳女教師。耳舐めだけで勃起しているアソコを手コキで射精させてあげて何度も抜いてあげるご奉仕SEX調教！
秘書という肩書きで雇われながらも性奴隷に堕ちる人妻。社長にバックで激しく突かれて大量の精子を中出しされてお掃除フェラまでしちゃう！
夫のDVから逃れて女がたくさん住むマンションの管理人に助けを求める人妻。住ませてもらうため身体を差し出し生ハメセックスで中出しイキ！
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ガン勃ちが治まらない男子生徒を性奉仕する女教師。濃厚なフェラチオで肉厚がたまらないパイズリでとご奉仕を続けて、生マンコで好きなだけ射精してもらう連続中出しFUCK！
若男の性奴隷となって自ら始めたフェラチオが止まらないエロ叔母さん。イラマチオでガンガン責められて何度も精子を口で受け止めてバックで正常位でヤラれ放題の連続中出しSEX！
娘が彼氏とヤりまくる音を聞いてオナニーする母親。実はその彼氏は自分の初体験相手の昔の先輩で、夜這いされ生ハメレイプでイキまくる！
子供のころに仲良しだった従妹と再会してルームシェアをすることになった巨乳JD。幼少期に従妹にふたなりチンポを弄ばれた記憶が蘇り意識してしまう！
父親と昔から仲の良かった女装メイドがセックスしているところを見てふたなりチンポを勃起させるお嬢様。ある日突然女装を始めた日から壊れた関係だったがふたなりチンポを見られたことによって変わっていく！