息子と毎日近親相姦するエロ漫画家の淫乱ママが息子の精液量に異変を感じる！授業参観に行った時に担任のメガネの女教師を呼びつけて性的指導を行ってるんじゃないかと問い詰める！すると、反撃してきたので親子相姦で親子の愛を見せつけてから、欲求不満な先生も加えて3P乱交に突入！本気になったママが極太ディルドのペニバンファックで先生をKOする！
生徒の家庭訪問でエロ漫画家のシングルマザーの家に行き親子の問題に感づいた眼鏡の新米女教師！翌日、生徒を呼び出して話を聞いたら毎日セックスしてるという事実を知る！性的虐待されてると思った先生が教育者として言葉で慰めるより肉体言語で安心させようと抱きしめたら天使のように可愛い彼を見て発情し中出しエッチして愛の性教育を施す！
ツインテールのJK妹に彼氏が出来て嫉妬する生徒会長をしてる鬼畜兄が先に手を出して処女を奪いスケベ女に調教する！何も知らない彼氏は罠に嵌められてる事にも気づかずに、嬉々として初体験に挑み、おっぱいやおまんこを舐め回して挿入を試みる！そこに彼女の兄が現れて拘束されて真実を語られる！苦悶の表情を受けべながら目の前で中出し近親相姦を見せられる！
親の出張中に可愛い弟を喰いたいビッチな美人四姉妹！弟が石油王に憧れてると知り、このままじゃ捨てられると思った姉妹がハーレムごっこを提案し、弟をご主人様と崇めて一夫多妻の生活を満喫させる！ムラムラしだした頃にお風呂場に乱入し四人掛で泡洗体して痴女りまくる！絶倫な弟に夜の営みをお勧めして順番に近親相姦でハメていき中出し三昧の日々を送る！
旦那に浮気された挙句見放された寂しさを埋めるようにショタ息子と添い寝しておっぱいを押し当てる巨乳ママ！勃起した子供チンポをバキュームフェラで精通させるとパパに内緒の約束でお風呂場でボディーソープ塗れのパイズリや乳首舐めや口淫でご奉仕し近親相姦で中出しさせる！無垢だった息子に快楽を刻み何度もいちゃラブセックスして旦那に見せつけ当てつける！
外では一見しっかりしてるけど家の中では弟に甘えてバイブオナニーを手伝わせるグータラ姉の淫乱JK！違う玩具を取って来て欲しいとお願いしたら断られたので弟の勃起してるマラを肉バイブ扱いして正常位で生ハメさせる！おっぱいを愛撫させながら激しく腰を打ち付けさせると気持ち良くなったお礼にキスして膣内射精させて同時にアクメをキメる！
地元に伝わる筆おろしの儀式で童貞のフリをしていた町内会長の息子である魔少年の巨根で嬲り堕とされた巨乳人妻！後日、彼の家に呼び出されて母子相姦を見せつけられて完璧に負けを認める！我慢出来ずに気が狂いそうになる人妻が騎乗位でポルチオを迫られると今度はアナル開発されて初尻穴セックスに挑み、容赦なく子宮裏にマーキングされズブズブの肛門に！
華奢な体を火照らせて保健室で兄の同級生とセックスする貧乳JK！途中でお兄ちゃんが来たので先生と勘違いして慌てて制服を着る！兄だと分かるとエッチを邪魔した代わりに続きを求めてまんくぱぁしてシックスナイン！顔面騎乗しながら問答無用でチンポを咥えて挑発開始！兄を逆レイプしてその気にさせお仕置きの兄妹セックスで膣内射精させるのだった！
赤ちゃんにママのおっぱいを取られて嫉妬し奪い返そうと急に甘えん坊になるショタお兄ちゃんが一日だけ赤ちゃんにしてもらい力強い授乳で母乳を飲んだら絶頂したママの乳首が勃起する！感じたママが性教育の一環と称して包茎な短小チンポを手コキやフェラして皮を剥き、口内射精で精通させるとそのままオマンコ挿入させて中出し近親相姦でアヘ顔アクメ！
学校でエロ話ばかりしてる少年の話を娘から聞いたので家を訪問して問いただそうとする父母会で役員の巨乳人妻！ママと近親相姦していると聞いて驚愕するも大人の余裕を見せようと普段通りのプレイを検証させて欲しいと頼む！旦那よりも大きい子供チンポを持つショタと69して絶頂に導かれ自ら挿入をおねだりしてガン突きファックでイカされて陥落！