拾ってくれた優しいご主人様に忠誠を尽くす獣人の犬娘！彼の買ってくれたエロ下着を身に纏い、コートを上に羽織って露出散歩に繰り出す！公園の茂みに連れ込まれて濡れたまんこを確認されてチンポを差し出されてフェラチオ開始！さらにバイブ責めで膣内を掻き回されると、人の多い公園のベンチに移動させられて羞恥心にまみれたイチャラブ中出し青姦！
高校に入学して楽しみにしていた初バイトをするちんちくりんな貧乳JK！ぶかぶかな胸元の開いたチャイナ服の制服を渡されて着てみるも・・ちっぱいが隠れずに見えてしまう！ショックを受けて更衣室に隠れていたら、様子を見に来た優しい彼氏に慰められてフェラチオし、我慢出来なくなって立ちハメバックで生挿入してイチャラブ中出し隠姦に発展！
オラオラ系の幼馴染の事が好きな友達に紹介して欲しいと言われたドSな女子高生！学校の女子トイレに幼馴染を連れ込んで手コキして放課後、一緒に来ると約束させる！フェミレスに三人で行くとテーブルの下から幼馴染のチンポを足コキして辱めて楽しむ！自分に興味がないと感じた友達が怒って帰った後に、射精我慢したご褒美を与えようとセックスさせるのだった！
神職を継ぐため催淫効果のある御神酒を飲み狐面の男達と輪姦乱交でヨガる巫女！そしてその姿を覗き見して衝撃を受ける幼馴染！好きな女の子が怪我されてる姿に我慢出来なくなった彼が乱交中に乱入して止めに入る！押さえつけられた彼が最後のチャンスを与えてもらい、彼女の前でチンポを晒すも・・租チンよりも中年巨根を選ばれて目の前で別れを告げられる！
明家の神社に生まれ代々神職を継いでる美少女が正式に巫女を継ぐ儀式を行う為に準備期間に入る！巫女装束を着せられて狐面の中年共から輪姦され、中出しNGの陵辱を受けチンポ調教される！最初はぎこちない腰使いだったのに感度の良い淫乱に開発されていく彼女は色っぽい喘ぎ声をあげるビッチと化し、アヘ顔で大量のザーメンを全身に浴びるのだった！
子供の頃、ほったらかしにして怪我をし、古傷が残ってしまった貧乳なJC妹！水泳の授業や身体測定が終わった後に傷を舐めてあげるのが日課になっていく兄！そんなある日、今日で最後にしようと提案する兄がいつもより入念におっぱいやまんこを舐めあげたら我慢出来なくなって近親チンポを処女マンにハメてしまう！夢中に腰を打ち付けて大量ザーメンを膣内射精！
男ばかりをさらうロリ系な魔女が館に近づいてきた土地勘のない旅行者を拉致して監禁拘束する！マンコを入念に舐めさせて手コキやフェラでチンポを扱くも、カウパーを出させない！そしてイカずに頑張ったご褒美に一年間媚薬を与え続けた挙句射精禁止にし、長期にわたる射精管理！限界を迎えた彼を足コキして獣のような性交を愉しんで種付けさせる！
寿命で死んだ飼い猫が悲しみに打ちひしがれてる愛しのご主人様の元に擬人化して戻ってくる！彼好みの猫耳美少女となって現れると今までのお礼をしようとロリボディーを駆使してご奉仕エッチで筆おろしを開始！シックスナインで童貞チンポを扱いて幼いマンコを舐めさせてあげる！正常位で生合体してイチャラブセックス！引籠っていた彼に元気を与えるのだった！
とり憑いた学生の前に擬人化して現れた高飛車な性格の黒髪ロングの人形！殺されると勘違いした彼が食事を御馳走してくれたので、お礼に願いを叶えてあげようと一つだけ願いを聞いたらセフレになって欲しいとお願いされる！約束を守りセックスフレンドになる彼女が恥ずかしがりながらも幼いボディを差し出してツルマン処女で童貞チンポを筆おろしする！
オークの能力と人間の可愛さを併せ持つ褐色肌で活発なハーフの美人娘が仕事終わりにカッコイイ人間の男達と野外交尾して気持ちを満たすと、人の租チンじゃ満足できない部分を補うために逞しいオークの雄達と再び青姦乱交！亜頭が悪いオークたちに絶倫なデカマラを口とマンコに同時に捩じり込まれてガン突きされ中出し蹂躙を楽しみ満足するまでハメまくる！