ジャングルの森にいる褐色肌で巨乳のかわいい娘…病に倒れた旅人を看病する。旅人にキスされおっぱい揉みされるが抵抗する。旅人がおしっこをしていると娘が飲尿し、そのままイラマチオで口内射精すると娘は精子舐めする。そのまま娘に巨根を生ハメセックスする。ある時娘のアナル舐めで舌入れし村を追放される。

風邪が悪化し寝込む巨乳美女…汗をかき着替えをしていると偶然新聞屋のおにいさんが部屋に入り誘惑されていると勘違いされレイプされちゃう!おっぱい揉みやクンニされ、悪寒で震えるも処女と勘違いされ巨根をフェラチオし咳き込むもチンポ挿入され早漏でイクも下痢でうんこを脱糞した美女はアナルプレイ好きと勘違いされアナルファックまでされちゃう

父親と近親相姦セックスするJS…母親が浮気で蒸発し父親と69で巨根をフェラチオやクンニでクリイキするJS。父親に極太チンポをおねだり懇願し誘惑してチンポ挿入しアクメになりぶっかけ顔射でザーメンまみれになる

妖艶で美人な爆乳な熟女人妻…電車の車内で出会ったショタにおっぱいや下着を見られ隣に座り誘惑する。ショタのオチンポを手コキでシコり射精させ、トイレに連れ込み巨根をフェラチオでぶっかけ口内射精させごっくんし、チンポ挿入させ中出しさせる妖艶人妻!

低身長のミニっ子でかわいいギャルっぽいJK…同級生の男子高生に制服にノーパンなのを見られ写真撮影されてしまう。冗談でオナホールになったら写真を消すといわれ承諾するも男子高生が一切手を出してこないことに苛立ち自らエロ下着で誘惑しオナホールにしてもらう。巨根を生ハメセックスでアクメになり連続イキしちゃうJK!!

妖艶な人妻熟女で巨乳のお母さん…息子が熟女でオナニーしていたのを知ってエロ下着で誘惑し近親相姦セックスで中出し種付け孕ませしちゃい、精子まみれになって絶頂になる

兄を誘惑するロリで幼児体型の妹…会社から帰宅したサラリーマンの兄を誘惑。逆レイプする。巨根をフェラチオでごっくん精飲し極太チンポを生ハメでセックスし同時イキ!!

まだ幼いパイパンのJS双子…兄が双子の妹のうち一人をレイプし生ハメセックスで中出しし、妊娠した妹は飛び降り自殺する。その後生き残ったもう1人の妹は兄を誘惑し兄の巨根を受入、近親相姦セックスし種付け孕ませセックスで中出しし妊娠。しかし自殺した妹は他殺だったと知る。

褐色肌に日焼けしたショートヘアでボーイッシュなJC…女に見られたいと思っていたら姉の彼氏に誘惑されて処女なのにえっちしちゃう!極太チンポをフェラチオし口内射精し、ごっくん精飲し生ハメセックスで処女喪失しちゃう!

アマゾンの奥地で遭難した大学教授を助ける褐色の肌の少女や幼女たち…大学教授のオッサンの前でロリパイパンマンコを開き誘惑する。少女たちの前で巨根を出しフェラチオさせたり指入れする。一人ずつロリたちを生ハメセックスで中出ししていく巨根で極太チンポのオッサン!