付き合っている男の教師と補習する事になった褐色JK。次第にエッチな雰囲気になった二人は手コキでぶっかけ射精させたり、そのままバックや正常位で生挿入し、補習のことを忘れて中出しセックスへと発展。
幼馴染のツインテール娘に授業を終わりの教室でフェラされた主人公。されるがままの彼はそのまま口内射精し、更には欲望に任せて立ちバックで生挿入して中出しまでしてしまう。
放課後の学校で同級生のJKに迫られた主人公。抗うことのできない彼はされるがままにディープキスやフェラで口内射精させられ、更には欲望のままに正常位やバックなどの体位で中出しセックスまでしてしまう。
カジノで大敗した挙げ句、女体化させられてバニーガールと化した主人公。彼女は代金の支払い代わりにVIPルームで男とセックスする羽目になってしまい、乳首責めや潮吹きさせられてバックで中出しセックス。
二人の金髪美女とビーチへと訪れた主人公。二人はビーチよりエッチな事に興味津々のようで、彼を岩陰に連れ込んでダブルパイズリしたり、立ちバックで中出しさせたりと野外で3Pセックスしてしまう。
男を奴隷として買い取った悪党のふたなりブロンド美女。彼女は自身の性欲を満たすためにふたなりチンポをアナルに挿入し、秘書の女も交えて3Pセックスするのだった。
近所に住む年下の幼馴染と身体の関係を持つようになった主人公。すっかり淫乱になった彼女は主人公を家に招いてはバキュームフェラで精子を搾り取り、騎乗位やバックで何度も汗だくセックスしまくる。
ラグビー部の部員たちに輪姦されるようになった巨乳マネージャー。男たちに囲まれた彼女は次々とチンポをフェラさせられては口内射精やぶっかけされて精子まみれにされたり中出しされたりと肉便器扱いされる。
自分にしか見えないチンポを色んな所に生やすことのできる能力を身に着けたJK娘。椅子や壁にチンポを生やしてはフェラや挿入をしていた彼女だったが、そんな事をしているのがバレて電車で痴漢されてしまい、生やしたチンポと痴漢のチンポで二穴挿入されてしまう。
妹と近親相姦する仲の兄の主人公。ある日、妹に彼氏がいると噂を聞いた彼はヤキモチのあまり学校でもセックスを求めるようになり、トイレや空き教室、野外などで近親相姦しまくる。