温泉に浸かる主人公の目の前に現れた旅館の娘の千歌。彼女はサービスだと称してエッチな事を誘惑し、彼におっぱいを見せびらかしたり、尻を突き出して立ちバックで生挿入セックスさせる。
温泉で美人なお客さんと二人きりになってギンギンに勃起させて、パイズリフェラされてあとから来た二人合わせて4Pセックスする男！
変態教師の指示で混浴温泉に入ることになった清楚系娘。湯船にいた男たちは彼女の身体に興味津々の様子で、しびれを切らしてディープキスしたりクンニしたりし、更には騎乗位でチンポをハメられて乱交セックスになるのだった。
漫画ネタの資料としてリアルなチンコを求め銭湯の男湯に潜入する巨乳なエロ漫画家。目が悪い常連のおじさんと69で舐め合い身体が感じまくって激しい中出しセックス！
シェアハウスのみんなで来た温泉で幼馴染男子がこっそり予約した家族風呂に２人だけで混浴するツンデレお姉さん。湯船でイチャラブ生ハメ中出しセックスし同時アクメで結ばれる
男女の関係にある一人息子と２人で温泉旅行にきた爆乳熟女母親は混浴露天風呂で興奮した息子に襲われてクンニされイチャラブ生ハメセックスして絶頂する
乱交サークルの合宿で利用された巨乳JDは目隠し拘束されて仲直りしたい本命幼馴染男子だと知らずに淫乱なおねだりをして生ハメレイプされてしまう
夏合宿中好きだった幼馴染女子が部屋で他の男子たちと乱交するのを見てしまった真面目系男子はショックを受けて自分に告白してきた清純派の女子とラブホに行き憂さ晴らしのセックスしてしまう
旅館に客としてきた大学時代に好きだった同級生と再会した若女将は、お風呂で背中を流しイチャラブ生ハメセックスして結ばれる
列車で見知らぬおじさんに聞いた美女が背中を流してくれるという田舎の温泉に行くことにした旅行ライターの若者は、列車で出会った美少女と混浴してイチャラブ生ハメセックスする