慰安旅行に家族で参加した美人妻カヤ姉が温泉旅館の休憩室でノーブラ乳輪はみだし浴衣姿でマッサージ器で居眠りしているのを職員達が興奮して囲み振動を強めて飛び出した巨乳に歓喜していたが男湯で子供がウンチをして女湯だけの営業となった事を知らない美人妻は男まみれの大浴場に入り極上ボディに発情した男達に輪姦生ハメ寝取られセックス！
寝取られ下見旅行から三か月経ち町内旅行で温泉旅館に来た若夫婦が町内会長と晩酌して酒に酔って寝落ちした旦那の横で浴衣をはだけさせられた妻が愛撫され逞しい肉棒を握らされると快楽を思い出し欲しがる体に逆らう事が出来ない妻はゴム無しで挿入を受け入れると声を殺しながら悶え狂い中出しを許可するとNTRセックスで完堕ちする巨乳妻！
家族で温泉旅館に旅行に来るはずが仕事で旦那が一日遅れる事になり子供と二人で混浴大浴場に入り若い男達が入浴してくると子供が悪戯した事で意気投合し部屋で一緒に飲み始めると酔った人妻が浴衣をはだけて巨乳を丸出しにして誘い若い他人棒に囲まれて生挿入４Pセックスで乱れ狂い起きて来た子供の小便を口で受け止め一夜限りの火遊び！
初体験から相手の先輩女子マネに恋愛感情を抱きバスケ部の合宿に来た男子だが露天風呂に入っているとほぼ全裸のエロ水着で入ってきた女子マネが部員全員を相手にチンポを擦りつけられてザーメンを全身に浴びて歓喜する淫乱な痴女ビッチと知り先輩男子にハメられながらチンポをしゃぶられアナルとの二穴挿入で下品なアヘ顔を晒して乱交セックス！
友人達と温泉旅行に来た男が混浴で女性が来るのを期待待ちして一人でねばっていると三人組のお姉さん方が入って来て体を洗いっこしてふざけているのを見て興奮していると話しかけられ女と間違われていることに気付くがのぼせて気を失っていると逆睡姦で騎乗位でチンポを勝手に挿入して楽しむ女達とハーレムエッチで４P逆輪姦プレイ！
温泉旅館に旅行に来たカップルが早速露天風呂に入り塀を隔てて二人ともマッサージを受けるが彼女の元に来たのは男性で下着姿で体をほぐされ際どい部分を責められて股間に勃起したチンポを入れられ一気に挿入されると快感のあまり知らない男のチンポを受け入れた彼女は彼氏に聞こえない様声を我慢しながら激しく犯されネトラレセックス堕ち！
サークル恒例行事で温泉旅館に来た大学生が宴会で盛り上がり露天風呂で一風呂浴びていると先輩女子大生二人がバスタオルを巻いて現れ混浴だった事を知りはだけて見える乳首に興奮しながらカップルがフェラチオを始めると憧れの先輩も手コキしてくれザーメンを口で受け止めてもらうとエロい流れのままダブルセックス！
社員旅行で訪れた温泉宿で浴衣姿の色っぽい女上司と仕事をする部下が露天風呂に入っていると時間帯で男湯と女湯が入れ替わるシステムなのを間違って入ってきた女上司に驚いて岩陰に隠れる部下だが後から入ってきた重役陣に驚き岩場の陰に来た女上司と鉢合わせエロい全裸に自制心が崩壊して無断挿入すると声を殺しながらセックスし中出しアクメ！
学生時代に訪れ若き日に恋をしてた当時仲居さんだった女性に会いに温泉旅館を訪れた男が月日が立ち女将となり人妻となった女性と昔を思い出しながら性に大胆になったドスケベなフェラチオを味わい露天風呂に移動して熟した体にギンギンに勃起したチンポをぶち込み激しく腰を打ち付け巡回に来た旦那に隠れながら湯船の中で中出しアクメで堪能！
凛とした着物が似合う美人若女将が経営が苦しくなった温泉旅館に資金援助をしてもらう見返りに地元権力者のジジイ達の性奴隷となり毎夜艶やかな体を使いセックスに明け暮れていたが飽きたジジイ達は男性客を誘惑させて隠しカメラで淫乱な姿を見て楽しむようになり複数プレイでは若旦那も参加させ三穴を犯して雌に堕ちた若女将はチンポ狂いに！