家族で慰労旅行に行き混浴温泉に息子と入る爆乳未亡人が一人になり自分の裸体を眺めていたら刺青男が入って来て酒を勧めら飲むと酔いが回り男に抱えられキスされ完熟ボディを弄ばれフェラを強要される♡女は発情してバックで突かれ大量の潮吹きして鏡の前に連れて行かれ牝の姿を見てチンポに餓えたメス犬になる！その頃息子も旅館の女将に抱かれていた！
女体化した男は全身性感帯になってしまう！友達とトイレに行くと三穴挿入の串刺しSEXされ肉穴に射精され肉便器なっていく♡毎朝犯されてる痴漢のおっさんに旅館に誘われ行くと裸踊りさせられ鼻フックで輪姦され女体盛りとわかめ酒をやらされ変態プレイを仕込まれる♡学校に帰ると輪姦され続け人間オナホールとなり精子漬けで気を失い目覚めると…！
夫に顔向け出来ないので露天風呂に行く人妻が入浴中に義兄が間違え入って来て狂いだし人妻を触手しだすと義姉が夫を探しに入って来る♡義兄をかばい居ないと言うと隠れて局部を弄り立ちバックでピストンしてきて膣内射精する♡義姉が出ていくと反省してると言い出しながら又気が狂い欲望のまま子宮に出し女もアクメする！それでも義兄を許してしまう！
実家の旅館に夫婦で帰り義姉と義兄に挨拶して中に入ると義姉が義兄を罵ってて巨乳人妻が庇うと嫌味を言ってくる！人妻が風呂から出ると義兄が泣いていたので励ますと胸を揉まれ乳頭を引っ張られ口に臭いチンポコをぶち込まれ口内射精され精飲させられる♡愛液で塗れた陰部に生チンを入れ強姦されるとGスポ責めで嫌がる女に無理矢理２回中出しされる！
最終ステージが始まり宴会場で妹達が浴衣をはだけて責められながら兄妹相姦の赤裸々ななれそめをぶっちゃけておにいちゃんとのラブラブSEXを始めると妹達が即オチする甘い言葉を発して気持ちが高ぶり妊娠アクメを求める膣内に次々と中出ししていく兄たちが種付けザーメンを流し込み相互鑑賞を堪能して3か月後にはボテ腹合同結婚式を発信！
バスツアーで温泉についた兄妹一行だが露天風呂に入るロリータ姉妹が第一チェックポイントでビリになり救済措置でアクメタイムアタックをする事になり他人に抱え上げられて手マンされ兄からの指示で性感帯を弄られるも制限時間が迫り兄妹愛を見せつけて同時に絶頂すると火が付いた姉妹が尻を並べて大好きなお兄ちゃんのチンポで交互に突かれる！
旦那が先立ち残された潰れかけの温泉旅館を立て直しを心に誓う未亡人の女将が経営コンサルタントに相談すると露天風呂で着物を脱ぐよう指示されて覚悟を決めると最終手段で熟肉を遣って風俗接客で再建を目指す事になり残った従業員との接客の練習でワカメ酒を披露して膣内まで舐めまわされると複数プレイでサービスして名物女体盛りをサービス！
会社を継いで業績が悪化し仕事に疲れた大企業の二代目が古めかしい温泉宿で露天風呂に入っていると美人女将にフェラチオされて膣口で擦りあげられ射精すると変態の間で逆拘束されて自由を奪われた状態で身体中を舐めまわされるとデンマでチンポ責めされ騎乗位で生挿入すると超絶テクで腰を振りながら乳首を電マ責めされマゾ性癖開花！
ファミリーで旅行に来た旅館で不甲斐ない父親が車に酔ってダウンして混浴温泉で母親と二人きりになり誘惑された息子が豊満なバストを揉みながら仮性の皮の中に指を入れてチンコを洗われ口内に初めての射精をするとオスの本能剥き出しにがむしゃらピストンで中出しで寝取るとNTR性癖の父親が長年仕組んだ策略で寝取り返され家族３P！
潰れかけの旅館でムードメーカとなってバイトする日本と温泉が好きな明るく元気なアメリカ人女性が掃除当番の後残り湯に入っていると点検に来た旅館の息子とばったり出くわし疲れた男の背中を流すとデカパイを使ってボディ洗いを始め白人の透き通った美白ボディに立ちバックでチンポを受け入れ中出し射精されてエッチな癒しご奉仕！