死んだ夫の代わりに元気づけようと家事を手伝ってくれる息子が庭の水やりをしてくれてる時にびしょびしょになったので服を脱がせたら勃起したチンポを目撃する未亡人ママ！性の喜びを教える為にパイズリやオナフェラで口内射精に導いてあげ挿入NGで素股してたらうっかり挿入してしまう！生ハメ母子相姦に発展し気持ち良くなり深イキしながら膣内射精させる！
お泊り会で息子の友達と肉体関係を持ち雌が目覚めた淫乱ママ。それからいけない事だと分かってるのに快楽を拒めずにセックス三昧な日々を送る！息子の友達の家に呼ばれたのでエロ下着を身に付けて行ってみると息子の友達に親子セックスを見せつけられる！欲情して息子の精子が欲しくなってたらアイマスクで目隠しされてサプライズの母子相姦に発展する！
旦那と娘を息子が生まれる前に亡くし、息子に女装させて女の子として育てる変態ママ！亡くなったお姉ちゃんと同じ名前で呼び、息子が作ってくれたペニバンを装着して玩具開発した肛門に挿入する！女の子らしくなってきた息子の成長を悦びながら逆アナルセックスで歪んだ愛情を注ぎ込むのだった！ママの事が大好きな息子は全てを受け入れて女の子に成りきる！
医療関係者の教育用ビデオにボランティアで出演する婦長と看護婦と婦長の息子のショタ！小児患者に対する正しい搾精の仕方を実演講習する！新人ナースがチンポを傷付けないようにフェラを行うも射精しないので経験豊富なベテランに代わってもらいバキューム口淫で口内射精に導く！続いて性交搾精のヤリ方を解説してから生膣乱交で徹底的に搾り取る！
幼い息子がおねしょしないように一緒にトイレについて行く爆乳ママがこぼさないようにオチンチンを持ってあげたら突然勃起して小便をぶっかけられる！小さな身体で逞しく勃起する巨根を見て発情してしまいバキュームフェラで精通させる！彼女が居ると知りヤキモチを焼いたママが近親相姦で筆おろししたら暴走した息子にバックで犯され種付けされる！
変態医師達から搾乳され快楽調教される爆乳ママ！目の前に脳波をコントロールされてオス犬と化した息子が連れて来られ鬼畜な女所長から鞭打ちされて手コキで扱かれる！さらに肥大化チンポを母親にぶち込むように命令された息子がママのマンコに生挿入する！その後ろからペニバンを装着した女所長が息子のアナルを貫き串刺しにするも、その後逆襲される！
過保護なママを朝からオナホ扱いでフェラチオさせ生ハメ近親相姦で犯す反抗期の問題児息子が家庭訪問で来た生意気な女教師を睡眠薬で眠らせると母親も手伝わせて目の前で睡姦レイプする！先生が帰るとお風呂に入る息子がママに背中を流せと命令してパイズリフェラさせてアナルを綺麗に舐めさせる！バックでハメていちゃつきながらお漏らしアクメをキメさせる
【エロ漫画】自分の事を女として見ていた息子に求愛されて夜這いレイプされる爆乳母親が授乳で育てたおっぱいを性的な目で見られて愛撫され手マンで膣内を掻き回される！必死で抵抗して逃げ出そうとするもバックで生ハメされて子宮口を貫かれ直接射精される！翌日目を輝かせて妊娠したかを聞いてくる息子を傷つける事が出来ずに愚行を受け入れて着床アクメする！
大学生の息子が童顔過ぎてソープの入店を断れらて行きたいのにイケなくてムラムラしてる事を知った天然系な巨乳母親が息子が痴漢に走らないために高級風俗店に昔勤めてた元風俗嬢のママ友と一緒に自宅でソープ嬢になりきり息子専用のママソープランドをする！エロ衣装で出迎えて即尺ベッドで近親相姦し二輪車のローションマットでヌルヌル中出しセックス！
厳しい父親から与えられる極度のプレッシャーから堕落して引籠りになった息子。両親が離婚しシングルマザーになったバツイチ熟女の母に引き取られてから怒りの矛先が母親に向かう！心身ともにつらい状態の時に事もあろうにオナニーしてる姿を見た息子が近親相姦レイプで犯す！それから快楽の為だけに凌辱する日が続くも、ある日母親の気持ちを知り仲直りのラブH！