隣のお屋敷に住む金髪外国人のサキュバス美人姉妹に預けられたショタが突然に爆乳グラマラスボディの全裸を見せられ二人がかりの愛撫を受け初物一番搾りの精子を飲み干されてオマンコにペニスを飲み込まれると子宮口が亀頭にしゃぶりつきセックス漬けで貪欲に搾精されると母乳を与えられて全身性感帯で巨大化したペニスで種付けして妊娠させる！
優しい婚約者と結婚して新妻になったドM娘だが鬼畜な元カレに既にチンポ中毒にされ妊娠させられていた！金髪ギャルにイメチェンして旦那の肉棒を貪るようなセックスを始めだすも旦那の祖チンでは満足出来ず寝てる彼の顔面の上でNTR不倫SEXを行う！腹ボテになっても浮気和姦を繰り返し続けとうとう旦那に見つかり修羅場と化してバッドエンド！
不倫相手とセックスして妊娠した時のプレイ動画を旦那に見せるように仕向ける淫乱妻と隣人の鬼畜男！声と画像を弄ってるので気付かない旦那は妻に似てると思いながらもオナニーをする！その光景を隠しカメラで見ながら寝取られセックスをし続ける最低なカス妻！腹ボテの状態でパコり続けて陣痛が始まるまで喘ぎヨガり狂って交尾中に破水して子供を産む！
夫に妊娠を報告した若妻妊婦、それ以来、夫婦の夜の営みを拒み続けて産婦人科に行くと嘘を付き抑えられない性欲を隣人の間男で発散させに行く！巨大化した乳房を見せて妊娠経過を見てもらうためにローションプレイでマンコを弄られて浮気チンポをぶち込まれる！更に自宅に盗撮カメラを仕込まれており夫が寂しくAVでオナってるのを見ながらヨガり狂う！
偵察に来たダイナマイトボディで褐色肌のデカパイ淫魔に狙われたショタがスケベな言葉にそそのかされて魔力を含んだ母乳を飲みながら子供チンポをしごかれ童貞を卒業するとうんち穴も体験して食事用のザーメンペットとして気に入られると肉棒を凶暴に巨大化され淫靡な膣穴に飲み込まれると激しく膣内でしゃぶり尽くされ大量に精液を絞り取られる！
人間の男達を襲うスタイル抜群のサキュバスが男好みの娼婦の身体に変身してグロマンを顔面騎乗で強制クンニさせるとチンポを咥えて勃起させて根元を尻尾で縛り付ける！射精出来ない状態にしてアナルファックで逆レイプすると大量の精液を腸内射精させる！肛門から垂れるザーメンを飲ませて下僕にしてから三日三晩全穴挿入で干からびるまで犯し続ける！
フリー授乳と称して一般人に母乳を飲ませる二人の巨乳JKが行列をなす中年たちに乳首を吸わせてあげる！一生経験できないであろう現役女子高生のダブル授乳で授乳プレイを堪能させるとおじさんの顔面を軟乳で埋めて赤ちゃんプレイ！アナルと陰部を入念に舐めさせてから両乳首を吸わせる！母乳の染み出した体操服姿で生ハメ中出しセックスを行う！
出産してから夫とレスな欲求不満な若妻が夫の実家に行き義父の前で赤ちゃんに授乳したら興奮して迫れれる！おっぱいを吸われると久しぶりの快感で抗えず身を委ねてしまい素股でクリトリスを刺激される！ぶっかけ射精されたその日の夜に夫を酒で潰した義父が現れて手マンと同時に母乳を吸われる！お互いの性器を舐めあい浮気中出し和姦を行い快楽にハマる！
連れと遊びにいった時に欲求不満なヤリマン娘に逆ナンされて避妊もせずにSEXが始まり気持ち良さそうな表情に悶える声をだし母乳を吹き出しながら喘ぐ彼女に中出しして最後はお互いのおしっこを見せ合う！激しいセックスの後に怪しい薬を貰ったので家で寝る前に飲んだら女体化する！家に来た友人に突然犯されて女の快楽に溺れ、チンコを貪る牝豚に！
肉便器という職業が新たに出来た世界で養成学校に入学した超乳JKが一人だけ処女を取り残されたので先生に無理やりローションを使って処女膜を貫通させられ中出しされる！性知識を得る為に教材として皆の前で女性器を晒され、性奉仕の基本である手コキやフェラを指導されると実習練習で過酷なSEXを行う！特別指導室でドリル調教され立派な肉女になる！