妊娠もしていないのに母乳が出る体質の陸上部のアスリートJKが練習中に母乳が溢れ出したので幼馴染にお願いして乳首を吸ってもらって搾乳する！チンポが勃起してしまった男子が恥ずかしさから乱暴に乳房を噛んだら怒られる！誤解を招いて喧嘩するも仲直りして、チンコを見せて搾乳機を使って母乳を搾りながらイチャラブ種付けセックスで初体験する！
陸上部で活躍する為に科学教師が開発した薬を服用し驚異的な運動能力と引き換えに身体変化が起こった日焼けJK！科学教師に副作用を調べてもらおうと全裸になったら乳頭と乳輪とクリが肥大化して母乳まで垂れ流す！マンコを開いて中まで観察してもらいフィストファックで子宮内を触診され卵管から指で卵巣を刺激されて排卵アクメからの生ハメアナルSEX！
ビッチなAV女優の同僚二人にシゴかれてる思春期の息子を目撃したセクシー女優のママがザーメンをぶっかけられて動揺したら同僚二人に息子に対する本心を見透かされる！自分の気持ちに正直になったママが母子相姦で童貞チンポを生ハメ挿入して筆おろし！キスしながらの対面座位で勃起した長チクビを舐められて母乳を出しながら中出しすると４P乱交に発展！
人外になりかけの男子を助けようとする天使の幼馴染JKが悪魔JKと精液をかけて最後のセックスバトルを繰り広げる！Wフェラでチンポを扱き合いながらマンコを手マンされる二人！男子に射精相手を選んでもらおうと二階建てバギナで貝合わせになり交互挿入の３P乱交！彼が最後に幼馴染を選んで膣内射精すると悪魔は消滅するが道連れで天使までも・・！
大好きだった死んだ姉に化けて男子を誘惑する転校生の悪魔JKが風呂場に乱入しておっぱいを背中に押し当て手コキ誘惑を開始！我慢汁があふれるチンポを咥えてフェラチオ口内射精に導く！その頃、閉じ込められてる幼馴染の双子姉妹が本来の天使の力を目責めさせるために合体して一人の女の子になり、中出しセックスしてる男子を助けに向かうが・・・！
転校生の美少女悪魔と再びセックスして心まで悪魔に犯された男子がギリギリの所で幼馴染JKの蜜を飲み人間の理性を取り戻す！雨が止んでいたので幼馴染JKの家に行ったら5年ぶりに会う双子の姉と再会し爆乳で誘惑される！実は姉JKも悪魔に操られていたのだった！そうとも知らずにおっぱいに吸い付きアナルに誘導されて初肛門セックスを行い直腸射精！
初めて会った転校生のJKと激しくまぐわい精液を注いだ事で悪魔と契約してしまった陰キャ男子！転校生の蜜を吸わないと人間として生きられない身体に代わる！万年発情状態になってしまった彼のもとに幼馴染のJKが現れて救いの手を差し伸べるとセックスしたいと彼に言われたので保健室で愛液まみれになりながら気が済むまで連続膣内射精をさせてあげる！
秋雨が続く日、幼馴染のJKとしか関りを持たない勉強しか取り柄のない根暗男子が妖艶な魔性の魅力を放つ黒髪ロングの美少女転校生と出会い不思議な気持ちになる！その日の放課後、傘を忘れた彼女から一緒に傘に入れてとお願いされて愛愛傘で家まで送ると積極的に誘惑されて抗えないまま痴女な彼女と激しく初セックスして恋に落ちる！そして・・？！
小さい頃から兄に教育という名の洗脳をされ続けてきたオラオラ妹のJKは毎日兄から性欲処理を求められると悪態をつき罵りながらも逆らうことが出来ずに兄貴のチンポを咥えて顔射され生ハメで中出し近親相姦されていた！子宮と卵子を犯され続けた結果、妊娠するも妊娠マンコを求められ腹ボテになろうが出産直前まで母乳を撒き散らしながらハメ続け、子沢山に！
妊娠が分かった途端彼氏との連絡が途絶えた妊娠八か月の妊婦が出産費用を工面する為に妊婦専門のアダルトビデオに出演する事になりインタビューされながら愛撫され乳首から母乳が溢れると喉奥にデカチンを突っ込まれ喉セックスで精液を流し込まれると指マンで潮吹きして騎乗位でチンポを咥えこむとハードに犯され乱れ狂いハメ撮りアクメする！