単身赴任からたまに帰って来る夫に抱いてもらえず女としての自信を失うアラサー人妻が同じ職場のバイト君を自宅に招いて宅飲みし悩みを打ち明ける！すると、嬉しい一言を言われてメス化し、デカ乳を曝け出して吸った揉んださせて母乳噴射！パンスト破りのクンニで抑えられなくなり、寝室に移動して激しい不倫セックスを行い膣内射精と同時に昇天！
NTR性癖に目覚めた変態幼馴染に愛する教師との私服姿の家デート動画を携帯に送り付ける淫乱な巨乳JK！動画を見てる幼馴染のリクエストに応えて裸エプロン姿でいちゃラブセックスを開始する！シックスナインでチンポをしゃぶりながらヒクつくマンコを舐められて潮吹きし、盛りの付いたメス犬の様にヨガリ狂い母乳噴射しながら最高のアヘ顔を晒して種付けされる！
退屈しのぎで日替わりで料理教室に通っていた双子の熟女人妻が気づいてない先生から告白される！真実を打ち明けてどちらを好きになったのか決めさせようと今日だけ恋人になってあげて試食３Pを開始！陥没乳首の爆乳とパットを入れてた美乳を堪能し母乳パイズリ！疼きだした姉妹のマンコと旦那に開発されてたアナルを味比べして両穴に種付けをキメる！
好きな人の為に取っていた継母の処女を奪い支配する関係に悦びを見出す息子！だが楽しそうに抱かれる彼女の姿を見ていつの間にか喰われてるのが自分だと気づく！そして、家に居づらくなって夜遅くに帰ったら心配して待っていた義母に襲われ無理やり強制中出しセックスさせられる！その後、妊娠していた彼女に迫られた息子が完全拒絶したら・・・？！
赤ちゃんにママのおっぱいを取られて嫉妬し奪い返そうと急に甘えん坊になるショタお兄ちゃんが一日だけ赤ちゃんにしてもらい力強い授乳で母乳を飲んだら絶頂したママの乳首が勃起する！感じたママが性教育の一環と称して包茎な短小チンポを手コキやフェラして皮を剥き、口内射精で精通させるとそのままオマンコ挿入させて中出し近親相姦でアヘ顔アクメ！
オーガズムに達すると母乳が出るような体質に調教され中古の人型ペットとして人身売買される褐色爆乳娘がショタに買って貰い新しいご主人様の雌ペットになる！搾乳されて発情しチンポミルクをおねだりしたらブチ切れられてしまう！そんな中、彼が母の愛に飢えていると分かり、ママになってあげて母性で包み込み、甘えさせ躾セックスでいちゃラブ！
子供が出来てからセックスしてくれないﾃﾞｶﾊﾟｲ嫁にエロ下着をプレゼントする旦那！大事な部分が隠れていないほぼ裸の衣装を着てもらい授乳愛撫で母乳イキさせる！その気になった妻と名前で呼び合いながら恋人SEXを開始！妻が昼間にオナニーしてた事を知った旦那が悔しさから子宮口を貫く！ピッタリ子宮に押し付けながら種付けして子宝に恵まれる！
鬼畜な人間に買われて薬を打たれて慰み者にされ華奢だった身体を豊満な淫乱ボディに造り変えられた爆乳なエルフ奴隷！旦那が助けに来てくれるも捕まってしまう！そして夫の前で肥大化した乳首やピアス付きのクリトリスを晒される！チンポ狂いに調教されていた彼女は自ら騎乗位で生ハメ挿入し狂った様に腰を振る！母乳噴射させながら痴態を見せつ牝豚肉便器に堕ちる！
離婚してから女手一つで育ててる息子に厳しく接する教育熱心な爆乳ママ！子供の犯罪についてのテレビを見て、自分の息子が当てはまってると思い込む！愛する我が子が不良に走る前に愛情を注いであげようと優しく性教育してあげる！口淫して口内射精に導いてゴックンし母乳を飲ませて授乳プレイ！母親マンコに近親チンポを生ハメさせて親子セックスで甘えさせる！
公園で悩んでる童貞受験生を協会に連れて行き悩みを聞いてあげる爆乳な外人シスター！性欲が強すぎて悩んでいるという彼を清めてあげようとフェラやパイズリで射精させて、穢れたチンコとマンコを生結合させる！獣見たな交尾を行い、ハッスルしてたら気持ち良すぎて変身が解けて淫魔の本性を晒す！最高のエクスタシーを与える代わりに搾精して気絶させる！