自分から告って付き合うことになった彼女。自分は童貞だけど彼女は… 見た目はおっとりしているくせに、やたらとエロい彼女とのべつまくなし校内SEX！
密かに性的視線を送り続けていた後輩女子を襲いこむふたなり先輩女子。あなただって私とエッチしたかったんでしょう？と問い詰めて、服を脱がすと彼女にもふたなりチンポが！ふたなり女子同士で互いの性器を刺激するホワイトクリスマスの夜。
弱小野球部を甲子園進出まで導いた美少女コーチ＆監督姉妹JK。甲子園に行ったらお嫁にすると約束した幼馴染を呼びだし、二人で交互に初中出しセックスをする！
休日の学校で創作活動にいそしむ巨乳部長の胸を、いきなり鷲掴みする後輩。すると、部長が書いていたのは二人のエロSSだった！興奮してチンポを勃起させた二人は、ふたなりと男の娘。ふたなり部長のチンポとマンコをアナルの同時三箇所攻めして、生挿入中出しセックス！続いて部長のチンポを後輩男の娘のアナルに挿入するアナルセックス！！
バイト先の先輩をバイト後に遊びに誘う水間さん。先輩の家で映画を見ようと提案し、急に二人きりを利用して甘え始める！我慢ならなくなった先輩が徐々にムラムラを抑えられずに襲いこんで、挿入して来る！
日焼けボディがなんともエロい黒ギャル美女にHを懇願される！膣内に精子を、オチンポくださいとお願いされたら、男は我慢できずに猛烈FUCKで連続中出しぶっかけしてしまう！
巨乳になるサプリを通販で購入し、親友の美少女JKに飲ませたらなんと副作用でふたなり巨根が生えてきたと相談。早速レズプレイでフェラ抜きして、ザーメンごっくんした彼女もふたなり化して仲良く潮吹きナマ挿入で百合セックスに発展w
婚約者だと言い突然家に来た褐色のお姉さんに迫られエッチな気分になりパイズリフェラで口内射精しちゃったり中出しセックスしちゃう！
体調崩した赤柴さんのもとに差し入れを届けに来た男友達。そそくさに帰ろうとする彼に対して、まだいろと命令！二人ベッドに移動して物欲しい彼女が風邪も無視しての、キスからSEXで快楽を感じる。最後は騎乗位で同時イキSEX！
ふたなりっ娘の双子が、次の性玩具に選んだのは新任教師！ 補修受けに行くついでに、悪巧みを仕掛けてみる。でも実は彼女もふたなりであることが判明し、テンション上がる3人のふたなり3Pセックス！