用心棒兼荷物番で海水浴に付いてきた空手有段者のマッチョな男が憧れてるエロボディの巨乳娘を妄想の中で犯してたら、彼女の友達に見つかり、協力してもらう！好きな彼女に泳ぎを教えてあげて宿泊先に行くと、まさかの告白をされて日焼け跡の美ボディでパイズリされヴァージンマンコを筋肉チンポで食い破り、水着を食いちぎっていちゃラブ中出しセックス！
顧問教師に相談したのがきっかけで毎日放課後、酷いセクハラを受ける様になった水泳部の巨乳JK！汚いおっさんチンポをしゃぶらされて処女を守る代わりに日焼け跡のエロボディを弄られる！ローション素股を強要された後でマイクロビキニに着替えさせられるとハメ撮りセックスで処女喪失を喪失し、凌辱されてるのに感じてしまい、ドMな牝豚性奴隷堕ち！
穴場なキャンプ場でBBQを愉しむ美人四姉妹がイケメン達にナンパされたので一緒に合流する！幻覚作用のある催淫キノコを振る舞われた日焼けボディのロリ妹がHな気分になり野ションしてたらお漏らしまんこを手マンやクンニされチンポを挿入される！駅弁状態で皆の元に戻ると姉たちも発情してハメられていた！姉妹丼青姦乱交に発展しチンポキノコに姦される！
臨海学校に向けて救命講習をする為に学校にやって来たライフセーバーで筋肉質な日焼け娘！運動音痴で恥ずかしがり屋な可愛い少年を見つけたので体育倉庫に連れて行きマンツーマンで特訓！訓練と称しておっぱいを揉ませたりディープキスしたりして痴女りだすと無人島設定にして子作りHする！猛獣の本性を現した彼にマンコにフィストファックされ潮噴射！
電柱に貼ってあった明らかに怪しいメイドバイトを見つけた巨乳な黒ギャルがエロに期待して応募する！サイズの小さいHなメイド服に着替えさせられどんなご奉仕をさせられるのかドキドキしてたら、ゴミ屋敷の掃除やご飯を作らされたりなかなか手を出してこない！遂にブチ切れてご主人様の部屋に乱入し自ら襲って処女喪失の中出しセックスで筆おろしする！
陸上部で活躍する為に科学教師が開発した薬を服用し驚異的な運動能力と引き換えに身体変化が起こった日焼けJK！科学教師に副作用を調べてもらおうと全裸になったら乳頭と乳輪とクリが肥大化して母乳まで垂れ流す！マンコを開いて中まで観察してもらいフィストファックで子宮内を触診され卵管から指で卵巣を刺激されて排卵アクメからの生ハメアナルSEX！
夏休みに海の家でバイトしまくってテストで全教科赤点を取った黒ギャルJKが彼氏教師に放課後、勉強を見てもらう！制服からチラ見えする水着の日焼け跡に興奮した教師に気づいた彼女が誘惑する！誰もいない教室で汗ばんだ卑猥なボディを捧げる彼女！白肌と小麦色のコントラストに興奮する彼が生ハメ挿入しラブラブの恋人SEXで子宮をノックし膣内射精！
補欠彼氏がプールの清掃をさせられてる中、ビキニ姿で自分も参加する水泳部エースの日焼けJK！彼氏がモップで擦ってる時に海パンをずらしてチンコをしゃくりあげ顔射に導くと、今度は自分も気持ちよくなりたいと青空の下で騎乗位ハメして大胆えっち！水を張ってる途中のプールの中で中出しを決めると日焼け跡に興奮した彼のマラが再起動し何度も膣内射精！
同級生の早漏な租チンでは満足できない少女がおじさん達と朝から輪姦乱交を行い、臨海学校でエロく日焼けした巨乳少女二人が先生にエロボディを見せつけて３Pセックス！少女売春するツインテ娘が中出し淫行しスケベギャルに憧れるJKが先輩二人と二穴乱交し念願のビッチギャルに！獣コスの親子が親子丼Hをして女装癖の少年が中年ちんぽでアナルファック！
いつもくそ真面目なエリート会社員の兄が酔って帰って来て甘えられる黒ギャル妹！兄が未だに童貞だと知りコンプレックスを解消させてあげようと近親相姦で童貞を奪ってあげると伝える！日焼け跡のマンコを見せつけてからフェラでフル勃起させ騎乗位で筆おろしして外射させる！今度は兄が自分から挿入したいと言い出したので色んな体位で生ハメさせ中出しに導く！