ふんわり系の爆乳美女の社長令嬢に恋心を抱く社員が慰安旅行で浴衣姿の彼女を見て照れてしまいお酒を一気飲みしたら、露天温泉で迫られてイチャイチャするエッチな夢を見てすべすべもちもちな肌に吸い付く！すると現実でも寝ぼけた自分が彼女の爆乳に襲い掛かっていた！夢の話をしたらお互い好きだと分かりいちゃラブセックスに発展して付き合う事に！
好きだった教師と卒業式の日に結婚して新婚旅行で温泉旅館に行き初夜を迎えようとする巨乳新妻が露天温泉でオッパイを駆使したボディー洗いで綺麗にしてあげるとドキドキしながらお互いの性器を弄り合う！部屋に戻り処女膜を捧げ大好きな人との初体験で幸せに満たされる！だいしゅきホールドしながら中出しされるも連続いちゃラブSEXで朝まで子作り！
雨の中自転車で旅する男が偶然見つけた宿舎で清楚な熟女女将と出会う！お客が一人しかいないので宿泊させてもらう！夜中になると部屋の前からチンポと発する痴女の姿が！よく見るとバイブを挿入して褌姿で脇毛を晒して腰を振る女将だった！そして客を誘惑してセックスしていた！翌日も泊る事にしたら部屋前で求愛腰ふりダンスをしてたので濃厚エッチ！
温泉で女子大生達の入浴を覗いてた女将の息子のエロガキが巨根を見られ発情したお姉さん達に食われてしまう！部屋に戻っても乱交は続きそれを覗き見する爆乳女将が見つかり腕を拘束されてデカ乳を披露させられると息子に乳首を吸われながら甘えられ手マンで潮吹きアクメする！母息子の近親相姦になり連続中出しセックスで子宮に大量の子種を注ぐ！
豊乳の噂を聞いた３人のJD達が山奥の温泉旅館に行き爆乳女将と出会い効力を確証すると息子のエロガキにいきなり尻を揉まれる！そしてJD達が入浴してると覗き見してたエロガキが見つかり、お姉さん達からおかえしでチンコをご開帳される！巨根の湯で育ったデカマラを披露すると誘惑に勝てないお姉さんが咥え出しおねショタハーレム中出し４Pに発展！
山奥の温泉宿の生娘女将が仕事中に処女をこじらせそうで悩んでいたらアクシデントで配膳をこぼしてしまう！仕事終わりに気持ちを切り替えようと温泉に入るが間違って男湯に入ると職人気質のイケメン板さんが入浴していて勃起チンコを見てしまい興味本位で触ると欲情した板さんがキスしてきて温泉の湯船に浸かりながら中出し立ちバックでアクメする！
旦那の会社の慰安旅行に付いてきたメガネ妻は酔い潰れた旦那の横で色香に惑わされた社員全員に輪姦され温泉での乱痴気騒ぎを覗き見しながらセンズリしてた旅館の息子に以前に出たアダルトビデオを片手にファンだと告白され美巨乳に貪りつかれセクシー女優と勘違いされたまま筆下ろしを始めるも絶倫チンポで中だしアクメして寝てる間にハメ倒される！
温泉旅館でスタッフに中出し調教されて陥落したボテ腹妊婦が爆乳のママ友を誘い再び訪れる！騙されてることを知らない人妻は媚薬温泉に入り身体が火照りだす！そのころ妊婦は媚薬３Pを愉しんでいた！風呂から上がった人妻が部屋でスタッフに襲われいきなりマンコフィストされ二人に種付けレイプされると妊婦の友達にペ二バンで二穴凌辱されて快楽堕ち！
親にエロ本がバレて家出してきた少年がお金も持たず宿に泊めて欲しいと困っていたので初めて会った綺麗な人妻が自分の部屋に相部屋で泊めてあげる！お風呂に入り部屋に戻ると布団をひいてる人妻の体に触れてドキドキする少年！一つの布団で添い寝してると熟女の色気に理性が崩壊し思いっきり抱き付きながら素股して無理やり生挿入中出しで朝まで犯す！
夫に内緒で温泉ツアーに参加した女優親子！媚薬風呂で母親がクリ責めされて豪快に潮吹きするとアナルを穿られアクメしまくる！性感マッサージされた後に母娘共々、アナルバールで肛門調教されマンコにローション媚薬を塗られる！更に緊縛玩具責めされ部屋に戻ると娘が快楽堕ちしてハメていた！心が折れた母親も欲望のままに二穴同時責めの中出しH！