不登校気味だった少年に元有名塾講師の美人なお姉さんが勉強を教えることになり成績が上がるが目標点に足りないことで褒めてくれないお姉さんに詰め寄ると逆襲され童貞チンポを手コキで軽くイカされるとデンマで亀頭責めでキンタマを握られ前立腺刺激で勃起力を回復させると騎乗位で更なる硬さを求めて首絞めセックスでアクメするドS女！
彼氏とセックスする金髪巨乳の黒ギャル彼女だが自分勝手で淡白なのに不満を抱きブッキングで寝てる彼氏をよそに遊びに来たカレ友にパンツを見せて誘惑し勃起したデカチンを手コキで射精を口で受け止めると欲しくなった黒ギャルはオマンコ見せつけて本番体制になるとデカチンで膣内を埋められ理性が吹き飛びNTRの背徳感でマジイキ！
敵国の極秘施設に忍び込んだ男が拘束されエッチなお姉さんにローションを付けて手袋高速手コキで寸止めされるとあっさり仲間になり男性をメス化する研究の為に毎晩逆レイプでペニスバンドのお姉さんにケツ穴から前立腺を開発され元々M気質だった男はケツまんこ中毒になり昔の仲間を裏切りケツまんこ奴隷として快楽を貪りケツアクメで射精する！
マンション管理組合の積立金を使い込んだ旦那の為に自宅でソープ嬢として借金返済に励む人妻熟女の元にやってきた客を風呂に案内してローションを使いマットプレイでプロ顔負けのテクニックでボディ洗いして花時計で他人棒を擦りあげ本気アクメする人妻が旦那の性処理！
原稿が手詰まりになり担当の美人編集さんに相談するラノベ作家の童貞男が描写にリアリティがなくエロスが足りないと指摘され体験してリアル追及を求めることになり髪コキで髪にぶっかけて目隠しされて手コキされオッパイシーンの参考に生乳を見ると黒いデカ乳輪のエロボディで生挿入で突きあげると激しく喘ぎながらアクメしてセックス指南！
幼馴染のお姉さんに家庭教師をしてもらう事になった生意気な童貞少年が皮被りの子供チンポをだすと罵られ手コキで弄られると爆乳で擦られ射精させスッキリした所で勉強をして宿題を出して帰ると次回にしっかり宿題をしてたご褒美に特別授業で股割れエロ下着で性器を拡げてオマンコの勉強が始まり痴女責めで調教されて従順な少年に変貌する！
姉貴におっぱいの感触を知りたくて触らせて欲しいとお願いする弟だが友人の巨乳黒ギャルが脱童貞の手ほどきをしてくれることになり緊張しながらも生おっぱいに反応してビンビンに勃起したチンポをイメトレを体感するように授乳手コキで扱いてもらいパイズリフェラから念願のオマンコに生挿入し雑なピストンで激しく打ち付けキスハメアクメ！
セクシーな女上司が成り行きで一度セックスした部下に会社の倉庫で再度迫られ始めは拒んでみたものの手コキだけと始めた情事ははち切れそうになったチンポを手にするとおしゃぶりしたくなり更には欲望は限界に達しお尻を突き出して待ち受けるが亀頭で入り口を擦られ焦らされた女上司は淫語を連呼しながら勃起乳首とクリを弄られ激しく悶える！
ヤンデレJKが更衣室で友達の靴下を盗み肉体関係の教師の家に行き生徒の靴下を被されて手コキで射精するドMの変態教師にドSなJKが顔面騎乗で顔オナしてアクメすると罵倒しながらキンタマ掴んでフェラしてチン噛みで出血したチンポを騎乗位でグラインドするとザーメン懇願して子宮で受け止めるヤンデレJK！
同窓会が終わり二次会に独身男の自宅で呑みなおす男女4人だが寝静まった所で人妻同級生をオナネタにトイレでオナニーしているのを見られた男に酔っ払いの人妻が積極的に手コキで迫り子供を産んで黒ずんだ乳輪パイで扱かれ亀頭を咥えられると堪らず射精するが他のメンバーも情事に加わり乱交プレイで妊娠済マンコに膣内射精！