隣人の幼馴染のエロガキにスカート捲りされる巨乳JK！いつもHな悪戯をされるので風呂を覗きに来た彼を落とし穴にハメて捕まえる！生意気な口を聞くので躾ける為に全裸にしてセクハラされる気持ちを解らせる！自分がオカズになり見抜きセンズリさせて射精させると顔にかかった精子で興奮してクンニさせて潮吹き絶頂！告白されておねショタHに発展する！
食欲旺盛で最近太ったぽっちゃりなJK姉のダイエットに付き合う事になった弟！一緒にジョギングして帰ってきたらシャンプーの匂いと汗の匂いで勃起する！偶然パンツを脱がされて反りたつチンコを目撃されると発情した姉に手コキ抜きされる！謝ってくる姉にマンコを見せてと懇願しおねショタ近親相姦で赤ちゃんプレイを行いオチンポミルクを注ぎ込む！
真夏の暑い公園で親が見守る中で水遊びする幼女を見つめながら盗撮するロリコン兄を犯罪だと注意する小六妹が兄を公衆便所に連れて行き勃起したチンポを出させると治まる様に手伝い一生懸命にテコキとお口で性処理するも一向に萎えないチンポを見て覚悟を決めると尻を突き出してスマタで満足しようとする兄だが我慢できず膣挿入してシスコンになる！
ついこの間まで童貞仲間だった友達カップルと海に来た童貞男が水着姿の巨乳を眺めて羨ましく思っていると酔ってキャラが変わりエロくなった友達の彼女に迫られ寝てる彼氏の横でフェラと手コキで射精すると岩場に隠れ肉感的なムッチリボディでリードされ中出しで筆おろしを終えると更に欲しがるドスケベなオマンコに肉棒を打ち付け絶頂させて寝取る！
祖父の家に棲みついていた座敷童のお姉ちゃんと子供の頃以来に再会したら彼女も巨乳に成長していた！ババァ口調になった彼女と当時の思い出話をして悪霊扱いしたらその日の夜にお仕置きだと言って逆夜這いされる！当時のショタ姿に変えられると彼女もロリの自分に分身して３P乱交が始まる！子供チンコを弄られて射精してから生ハメ中出しセックスを行う！
寝ている彼氏の顔面に豊満な乳房を押し付けて寝起きドッキリを仕掛ける巨乳彼女！起きた彼が興奮して続きを求めてきたので赤ちゃんプレイを行い授乳手コキでチンコを扱きあげて射精に導く！すっかりその気になった彼女はオマンコくぱぁして顔面騎乗！彼氏に乳首を弄られながら恥部を入念に舐められて挿入を懇願する！騎乗位のラブラブHで中出しアクメ！
陸上部の後輩マネージャーの男子の事が好きなのに素直になれない褐色肌の部長JKがネットで男が絶対に興奮するシチュエーションを調べて翌日決行する！極小水着を着た部長がローションマッサージをおねだりして爆乳を弄らせて誘惑のラブアタックを仕掛けると興奮した男子に思いっきりキスして迫り手コキでチンコを扱き念願のイチャラブセックスを行う！
同じ人機共用マンションに住むロボ娘に憧れてる男が彼女のパーツの落とし物を見つける！お近づきになれるかもと思いながら期待して家に届けたら落としたパーツのせいで興奮状態だと言われてセックスを迫られる！押し倒されてチンコを扱かれると人口子宮に生ハメされて精子を絞り取られる！更にもう一発おねだりされて密着正常位で大量膣内射精を決める！
一妻多夫の村で行われる、成人への通過儀礼の儀式『お手入れの義』を間近に控えた童貞学生がお風呂場で大好きな母親と乳繰り合ってるのが性悪な従姉に見られてしまう！母親と関係を持つことは村では禁止されていた！儀式が始まると従姉がそれをネタに脅してくるも逆に罠にハメて他の男達に犯させて儀式を抜け出し大好きな母親と近親相姦で筆おろしする！
街はずれにある大富豪の一人娘のセレブお嬢様が男性との交わり方を勉強する為にバイトの給仕を部屋に呼び出し練習相手にする！キスの仕方から勉強が始まり毎日のように性技を学んでいく！クールなメイドと一緒に男性の乳首の愛撫の仕方やフェラチオのヤリ方を知ると火照った身体で逆夜這いに来てメイドと一緒に最終３Pセックスを行い中出しアクメする！